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长城证券内部人士告诉理财周报记者,近期没听说过长城证券有上市计划,听说过借壳新能泰山的传言,“但传言绝对是假的”。长城证券表示,通过多种方式拓宽融资渠道,包括日间透支、债券回购、同业拆借、转融通融入、融资融券收益权转让,以及发行短期融资券。
长城证券内部人士告诉理财周报记者,近期没听说过长城证券有上市计划,听说过借壳新能泰山的传言,“但传言绝对是假的”。
理财周报记者谭楚丹/深圳报道
除了国信证券上市,华南地区的券商亦陆续搭上“上市”的班车。广州证券、安信证券被装入上市平台,东莞证券亦提出上市议程,目前处在上市辅导期。
券商上市潮,汹涌澎-湃。
同时,投资者把注意力放在华南另一家赫赫有名的券商——长城证券,希冀其亦能“弯道超车”,实现借壳上市。长城证券确有上市意向多年,但至今未果。近期再有消息传出,长城证券今年上半年或将借壳新能泰山。
理财周报记者向多方求证,均表示未收到此类消息,未能证实。但长城证券内部多名人士表示,长城证券2015年将要进行增资计划。
今年要增资,借壳未得证实
2014年12月,一则消息曾在投资者中奔走相告,相关内容涉及“长城证券将要借壳深南电A”。随后深南电A辟谣,表示“目前公司与长城证券无任何联系,亦无此计划。”
不久,2015年1月,又有投资者表示要密切关注新能泰山,称“有好事发生”。据其分析,长城证券“上市路径”有可能如南京证券、安信证券一样,即作为资产被装入同一实际控制人旗下的上市平台。
据了解,长城证券第一大股东为华能资本,持股比例50.27%。而华能资本是华能集团的全资子公司。
华能集团是一家由国务院批准成立的企业,业务领域涉及电源开发、电力(热力)、金融、煤炭、交通运输、新能源、环保等。华能集团旗下有四家上市公司,分别为华能国际、新能泰山、内蒙华电、华能新能源(联交所上市)。
据该投资者分析,一方面华能国际与新能泰山之间多年来存在同业竞争,而一直未有合适的解决方案;另一方面华能资本控股的长城证券,多年来一直未运作上市。因此,在券商上市浪潮涌动的背景下,长城证券或将被装入新能泰山。
据了解,华能资本拥有10家金融或类金融企业,除了长城证券,还包括永诚财产保险、华能贵诚信托、华能天成融资租赁、宝城期货、长城基金">博客,微博)、景顺长城基金等。
截至目前,新能泰山还未有停牌动作。
理财周报(http://www.lczb.net)记者致电长城证券求证该事项,相关负责人表示,公司一直都有上市的想法,但不清楚具体情况,现阶段券商上市属正常现象,其未对上述传言有具体正面回应。
新能泰山证券部相关负责人亦告诉记者,“那些(长城证券借壳新能泰山)都是小道消息,现在没有这方面的消息。”长城证券第二大股东深圳能源(持股比例13.06%)相关人员表示,“对此事不清楚,没有收到这块的消息。”另一名持股比例小于1%的小股东亦表示未听说过此事。
长城证券内部人士张先生则告诉理财周报(http://www.lczb.net)记者,“近期没听说过长城证券有上市计划,有听说过借壳新能泰山的传言,但这个传言绝对是假的,我可以非常确定地说,绝对不可能。”
另一名内部人士李先生笑道,“借壳深南电A和新能泰山都是去年年底的传言了,长城证券有可能自己IPO。”
据其补充,“长城证券最近在忙增资,预计增资10亿。”
中国证券业协会资料显示,长城证券2013年年末的净资本为40.51亿元。而上一次的增资扩股则是在7年前——2007年。
增资一事得到上述张先生的证实,“公司今年会有一轮增资,主要还是为了扩大资本金规模。”
对此,长城证券未予以回应。
工商资料显示,长城证券共有23名股东,持股结构较为分散,除去前五大股东外(华能资本50.27%、深圳能源13.06%、深圳新江南13%、中核财务5.08%、四川长虹2.42%),有13名股东持股比例小于1%。
据了解,长城证券投行业务、互联网金融在业界享有名声。其在2014年Wind资讯中国并购库中介机构排行榜中排名第五,长城证券市场份额为8.27%,交易金额890.60亿元。
资本金规模仍待提高
据了解,早在2007年,市场已有关于长城证券借壳深赛格上市的传言,后被深赛格澄清。2007年长城证券增资扩股,使得上市意图更加明显。
其董事长黄耀华在2007年曾表示,长城证券将围绕以净资本为核心的监控指标体系,以上市为突破口,带动公司整体业务实现转型和跨越式发展,并实现资本的“自我滚动”发展。
2009年长城证券又被爆出酝酿IPO。关于“上市”的传言屡屡传出,但至今仍未见其有相关动作。
对于当下的环境,无论是增资、再融资,还是上市,无不反映出券商对资本金的需求;而这种需求比2007年券商上市潮更热烈。由于券商多出一个盈利增长点——两融利息,而两融往往拼资本金,资本金越雄厚,就意味着越有竞争力。
长城证券目前在北京、深圳、上海、武汉、广州、杭州、大连、成都、海口、呼和浩特等全国各大中城市设有101家营业部。
公开资料显示,长城证券于2010年获得两融业务的资格。在2013年两融业务发展时期,长城证券融资融券余额为24.14亿元,较2012年年末增长187%;创新信贷类融资业务也较好,股票质押回购和约定购回融资余额合计为10.73亿元。
长城证券表示,通过多种方式拓宽融资渠道,包括日间透支、债券回购、同业拆借、转融通融入、融资融券收益权转让,以及发行短期融资券。
2013年全年,长城证券通过融资融券收益权转让方式累计融入资金10.6亿元,并发行1期短融,募集资金8亿元。
而在2014年,其进行了5次短期融资,合计募集资金34亿,融资规模是2013年的4倍。
据同花顺统计,2014年长城证券两融余额为80.58亿元,排名第30位。而在股票质押方面,Wind统计其共交易19次,总质押股数54801.19万股,按照质押股数排名,则排在第28位。
综合来看,长城证券创新业务表现一般。
面对急需的资本金,大多券商仍然选择“资本运作”提升实力。
截至2015年1月29日,证监会公布的最新再融资申请企业名单中,共有9家券商在列。
西南证券、太平洋、国海证券、招商证券均发行公司债;西部证券、国金证券发行定增;华融证券、财通证券、恒泰证券发行证券公司债。
除此以外,随着国信证券上市,东兴证券亦拿到发行批文、东方证券过会,两家券商募集资金进入“倒计时”。此外,也还有浙商证券、国泰君安、第一创业证券等券商在排队冲刺。
而广发证券与华泰证券则希望增加融资渠道,他们转战香港市场,近期都有H股上市的计划。
<p>(文中内部人士均为化名) |
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