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[转载] 华商智能生活马国江:新经济亮点不断结构性机会可期

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发表于 2015-10-26 06:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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华商智能生活拟任基金经理马国江认为,经历了近期特别是创业板的快速上涨,前期的获利盘较大,投资者会有落袋为安的想法,在此情况下,市场出现调整非常正常。但从总体上看,上证指数前期大幅下跌,释放了系统性风险,恐慌情绪也得到宣泄,9月底监管层去杠杆接近尾声,“十三五”规划将出台,这些对市场较为有利的因素叠加稳定了投资者信心。因此,当前的股市还比较健康,不太可能出现像之前那样的恐慌。
                        华商智能生活马国江:
新经济亮点不断
结构性机会可期
经历了一轮强势的上涨之后,10月21日上证综指突然大幅跳水,至收盘之时,沪指重挫3.06%险守3300,创业板指大跌6.63%,逾800只股票跌停,成交额上万亿。而与此前几次跳水相比,市场的反应似乎平淡许多。针对后市,不少公募基金人士表示不必太悲观,调整并不意味着反弹行情的结束,目前市场的利空因素逐步消退,但仍会持续区间震荡。今年四季度和明年或有较好行情,短期操作可稍微谨慎,仍可关注“十三五”规划带来的结构性机会,特别是新兴成长股仍被普遍看好。
近期,习近平主席在访美期间承诺,市场化改革方向不变,宣布建立全国碳排放交易体系、在西雅图会见中美互联网巨头等提振了投资者信心。近期一系列的事件,包括大众点评和美团合并,上海给滴滴、快的颁发国内首张网络租牌照等,都显示出中国坚持转型发展的道路。
华商智能生活拟任基金经理马国江认为,经历了近期特别是创业板的快速上涨,前期的获利盘较大,投资者会有落袋为安的想法,在此情况下,市场出现调整非常正常。但从总体上看,上证指数前期大幅下跌,释放了系统性风险,恐慌情绪也得到宣泄,9月底监管层去杠杆接近尾声,“十三五”规划将出台,这些对市场较为有利的因素叠加稳定了投资者信心。因此,当前的股市还比较健康,不太可能出现像之前那样的恐慌。
未来市场要持续走强,需要持续改革调结构,改善经济基本面。马国江说,对于当前的市场,我们没有悲观的理由,近期政府出台的改革无论是力度还是进度都非常大,而且方向很明确的,只要知道如何去改,那么情况就会变得更好而不是更糟。
在这一轮上涨当中,传统产业上涨乏力,而传媒、智能制造、新能源汽车等新兴行业则上涨较快。随着调结构、促改革步伐的稳步迈进,这些行业的成长潜力将会进一步加大,相比传统行业而言,优势更为明显。
值得一提的是,在此背景下,华商基金刚刚发行了一只以智慧医疗、智能交通、智能穿戴、网络安全、4G、智能家居、智能电网、智能物流等为投资主题的混合型基金。公告显示,华商智能生活基金投资股票资产占基金资产的比例为0-95%,且投资于智能生活方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%。市场数据表明,近年来智能生活相关产业发展迅猛,蕴藏着巨大的投资潜力。仅以智能家居为例,《2010-2015中国智能家居产业发展趋势与投资机会研究报告》显示,2009年中国智能家居市场规模仅为420亿元,而著名市场研究机构Juniper Research此前测算,中国智能家居行业将以年均19.8%的速率增长,在2015年产值达1240亿元,到2018年有望接近1400亿元。
<p>马国江认为,未来,代表新经济的成长股亮点也会层出不穷。他说,从本质上,成长和蓝筹是动态变化的,买现在的新兴产业也就是买未来可能的蓝筹。大家看好新兴产业,其实就是认可其未来的蓝筹潜质。在相关政策的引导下,这些行业已经有了较好的起步,未来,民间的力量也会随之爆发出来。




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