自由联盟+政府整合 地方银行抱团取暖

yiyunyun1985

史尧尧
在经济下行周期及随着利率市场化逐步深入，面临盈利巨大挑战的地方农商行、城商行正在寻求抱团取暖。
其中，一股力量是经济发达地区的农商行展开横向合作，以此应对迫在眉睫的问题和挑战；另一股力量则是，经济不发达区域的地方政府主导当地银行纵向整合，以期更多的资源支持本省经济社会发展。
虽然这两股力量目的不同，但是正悄然改变中国银行业目前的5大国有大行、12家股份制银行、城商行与农商行呈一盘散沙的行业格局。
自由联盟
随着市场、监管的变化，正在深刻改变着经济发达地区的城商行与农商行。多位城商行与农商行从业者透露，随着利率市场化逐步深入，他们的盈利将面临巨大挑战。
他们总结为两点：“由于在当地市场已经占据较高的市场份额，不论是贷款还是存款，本地的市场份额占比边际上继续提升的空间已经不大，还需要受到外来股份制银行分行开设对已有市场份额的蚕食；业务局限于当地，规模增速受制于本地经济发展速度；客户集中度和行业集中度较高，应对风险冲击能力较弱；收入结构较为单一，不具备增加手续费收入的条件。”
按照银监会对银行业金融机构的分类口径，截止2013年末，全国共改制组建并开业的农村商业银行共计590家。目前，全国已开业的农村商业银行总资产9.7万亿元，占全国农村合作金融机构总资产的51.7%；总负债9万亿元，占全国农村合作金融机构总资产的50.9%。
标准普尔统计中国50大银行中区域性银行的地域分布看，以上规模较大的城商行、农商行多来自于长三角和环渤海地区，两者合计占比61%。目前成立的两个联盟的城商行、农商行多来自于此地区。
9月2日，由上海农商银行发起，天津农商银行、浙江省农信联社、安徽省农信联社等24家农村中小金融机构响应的农商银行（上海）合作平台（下称“合作平台”）正式成立。
合作平台首次会议资料显示，天津农商行为主任单位，湖北农信联社、福建省农信联社、紫金农商行、上海农商行为副主任单位。平台会员成员包括，青岛农商银行、大连农商银行、南昌农商银行、长沙先导农商银行、广东南海农商银行、新余农商银行、昆山农商银行、无锡农商银行、浙江绍兴瑞丰农商银行、东莞农商银行、天津农商行、上海农商行、紫金农商行、杭州农商银行、武汉农商银行、深圳农商银行，以及湖南、湖北、浙江和福建省联社。
其成立宗旨是，推动各成员在全面风险管理体系建设、新资本协议实施、监管政策应对、风险管理技术提升等方面的交流合作，提升各成员风险管理水平，提升核心竞争力。
一家会员单位的战略发展部经理告诉经济观察报，目前合作平台还没有制定具体的业务。其所在银行加入平台目的是业务合作、抱团取暖。“预计大家会在在贷款企业异地审查、资金拆借和票据业务开展合作。”一位省联社风险管理处人士说。
而在此之前，由江苏江南农村商业银行、厦门农村商业银行、青岛农村商业银行、顺德农村商业银行、天津滨海农村商业银行、江苏大丰农村商业银行、贵阳农村商业银行、山东潍坊农村商业银行等30余家农村商业银行自愿发起而成立的非营利性的社团组织，农商银行发展联盟（下称“发展联盟”）在北京正式成立。
据记者了解，已有41家农商行加入这个发展联盟，其总资产规模达到2万亿元左右。
多位发展联盟成员表示，在外部市场竞争和内部转型双重压力下，农村商业银行面临的风险和困难逐渐增大，众多因素对农商银行业务发展、风险管理和行业监督提出了更高的要求。
根据合作章程，成员们将在资金业务、票据业务、资产业务、金融创新，并逐步推进小微金融业务等其他业务合作；在业务交流与培训方面，将共同关注风险管理、运营管理、研究咨询、金融同业等深层次、多领域实现优势互补、资源共享。
发展联盟的一位会员单位高管向经济观察报细数着盈利压力：小银行收入主要靠存贷利差，央行降息导致存贷利差还将进一步收窄；大银行因品牌优势，所发行的资产证券化产品肯定比小银行好销售，我要找渠道提高中间收入；存款保证金的评级上，我们会高于大银行，推高我们的经营成本；原来商业银行的客户都是交叉、分层系，现在大家都在下沉，对农商行会有冲击，我们要留住客户。“改革、转型都没有错，但这些都需要代价和成本，我们要把这些降到最低。”上述会员单位高管说。
政府整合
与上述农商行“自由联盟”的同时是，经济欠发达地区的地方银行则在政府主导下重组整合。
12月17日，银监会发布公告，正式批准中原银行的筹建申请。据悉，中原银行是由鹤壁银行、开封商业银行、安阳银行、新乡银行、濮阳银行、许昌银行、漯河银行、三门峡银行、南阳银行、商丘银行、信阳银行、周口银行、驻马店银行等13家地方性商业银行合并重组。在此之前，经济观察报从陕西省相关部门获悉，12月5日，银监会正式批准陕西省组建秦农银行。
上一次，这类省属地方法人银行的成立要追溯2005年底成立的徽商银行和2007年初成立的江苏银行。
接近银监会人士透露，起初银监会认为陕西省政府方面持股比例过高，而不太愿意批复。但是最后在更高级别部门协调下，秦农银行得以获得批复。
该人士同时表示，目前高层对新设立的银行有两点关注，一是是否成为自我融资的载体；二是增量改革要达到多大量才能对传统坚硬的银行构成正向冲击。
河南省人民政府网发布的新闻稿称，河南省地方金融机构的数量并不少，但是全省17家城商行受制于资金实力和经营区域，无法统筹配置金融资源，难以最大限度地支持经济社会的发展。成立中原银行，就是要对症下药，弥补银行业发展中出现的结构性缺陷，通过体制、机制的改革，实现跨区域经营，统筹配置资金、融通金融资源，在更大规模和更高层次上支持全省经济社会的发展。
与经济观察报交流的陕西省政府相关人士表达了相同看法，“相比于经济发达省份，银行业对本省经济社会发展的信贷支持力度明显不足。”
云南省政府金融办主任刘光溪所言，代表了众多经济不发达地区政府的“呼声”。
在此前的一次会议中，刘光溪痛斥大型商业银行的经营行为。在他看来，工农中建交五大行和12家股份制银行为代表的大哥大金融机构，从人民群众中来做的很好（吸收各种零星的资金），但是现有的金融机构到人民群众中去（发挥融资服务的功能做的很差）。
“从人民群众中来做的很好，钱都交上来了，你看我们云南129个县市区的贷存比触目惊心。现行金融组织、外来金融组织在县域乡三农主要发挥抽水机的作用。连银行业的基本存款功能发挥了，支款、取款功能发挥不了，更别谈融资了。”他说。
刘光溪认为，在现有的垄断金融体制下，所设计的盈利目标、运行的模式，使得商业银行本身就是嫌贫爱富，而这样的金融管理体制是难以维系的。
他表示随后要上书国务院，希望能把一部分金融机构，比如村镇银行、社区银行、县市级农商行、农合行等，这些没有跨区域的银行机构的监管权力下放给地方金融监管部门，以增加地方金融监管机构的自主性和灵活性。
自救、变革？
从早前兴业银行组建的银银平台到目前平安银行大力发展的“金橙·行E通俱乐部”，股份制银行正在以这种方式来弥补本行分支网点的不足。
在经济上行周期中，银行会为如何满足更多的客户需求而犯难，而经济下行周期，银行则要面对需要挖掘优质客户，但是不知道客户在哪里的困局。
一位加入发展联盟的农商行高管表示，因为农商行经营都是受到区域性限制，这既是我们的软肋也是我们的优势。与股份制银行等大银行合作的结果很多时候是优质的客户走了，差的客户留下来了。
“如果农商行之间在一个比较好的信任基础上，通过比较密集的沟通在这种信息不对称的情况下合作空间是非常广的。因为大家的地域不同、客户不同、风险判断和承担能力不同，通过业务合作没有产生竞争而更多是互补，主要解决信息不对称和效率的问题。”上述农商行高管说。
发展联盟的发展宗旨指出，为应对日益激烈的市场竞争和复杂的经济环境，广大农村中小金融机构希望通过战略合作进一步深化改革，提升发展后劲，实现转型升级，增强整体实力。
合作平台也提出，与国有大行、股份制银行相比，农村中小金融机构的经营管理水平和创新能力尚存不足，因此成立平台、交流经验、共享资源、共谋发展是一种理性的选择。自愿参加的平台成员主要来自于沿江、沿海地区，覆盖的地域十分广阔，通过合作平台的互动，能充分发挥各地优势，团结互助，实现互利共赢，使平台成员能充分借助上海地区金融要素市场集聚、信息反应灵敏、产品丰富多样、金融创新活跃等优势，获得更多的金融便利和机遇。
对于，此次获准筹建的两家省级法人商业银行，多位省金融办相关人士表示，早前国务院尝试改变现有金融监管体系，但监管部门以风险为由并不愿意下放更多的权利，随后各省市只有自己来想办法。
2014年两会结束后，中央编办联合财政部和一行三会向各省级金融办下发了《关于完善中央与地方金融管理体制的意见》，征求地方对未来中央和地方金融分层监管的意见。“这是寻求改变的折中方式。”上述陕西省政府相关人士说。
按照银监会对银行业金融机构的分类口径，截止2013年末，中国银行业金融机构包括政策性银行（3家）、大型商业银行（5家）、股份制商业银行（12家）、城市商业银行（145家）、农村商业银行（468家）、外资银行（42家）及其他类金融机构（包括1803家农村信用社、122家农村合作银行、298家非银行金融机构）。
而就货币总量看，中国广义货币自2009年超过美国以后，依照目前即期汇率测算已达到美国的1.5倍，而中国的GDP不到美国的75%。
由此，无论是银行数量还是货币总量都已经是足够了。
<p>上述接近银监会人士表示，对于解决企业融资推动经济发展，中央高层或许更倾向于从内部的变革寻出路而非增加供给。