广发证券H股上市募资280亿港元 加速国际化增兵互联网

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广发证券H股10日在港交所主板成功挂牌上市，成为内资券商在港规模最大的IPO。截至2014年12月31日，通过互联网金融布局，广发证券手机证券用户数约400万人，网上交易金融终端和页面交易平台用户数约270万人，官方微信用户数约110万人，易淘金电商网站2014年12月日均访问量约120万人次。
                        广发证券H股10日在港交所主板成功挂牌上市，成为内资券商在港规模最大的IPO。广发证券本次赴港IPO募资金额目前已接近280亿港元；若行使超额配售权，其总募资规模有望超过320亿港元。广发证券董事长孙树明表示，此次赴港上市是公司业务发展的一个里程碑，标志着广发证券将站在一个全新的事业起点，见证新一轮的行业高速发展。
A+H布局助力国际化平台建设
业内人士认为，广发证券A+H股布局的完成，有助其更好地借力资本市场，发展国际化金融平台，向国际化战略迈出实质性一步。在港上市后，广发证券将根据客户对跨境业务的需求，紧密围绕中国元素，全面推进各业务板块的国际布局，提升公司的国际品牌影响力，确立在境外市场内资券商中的领先地位。
广发证券的国际化道路已开启多年。据悉，目前广发证券已在中国香港、欧洲、北美三大资本市场进行布局。根据广发证券招股书所述，公司将着重加大对富裕华人聚集的国家和或地区的境外财富管理业务的投入，加大对境外并购、投资管理、交易及机构客户服务等业务的投入，择机进行战略投资来搭建新的经营平台。
具体而言，广发证券未来将致力于搭建国际化FICC平台，做大交易金融资产规模：首先积极落实境内的外汇、贵金属、大宗商品等业务资格；第二要整合大销售交易团队（含自营投资），与广发期货、广发控股香港和伦敦等子公司平台，实行业务的打通运作和矩阵式管理。为此，可以成建制地引进境外的成熟团队，给予市场化的激励机制。以广发期货作为基础，充实英国公司的境外商品清算、结算和经纪业务功能，再整合以固收销售交易和香港公司的资源，打造公司的全球大宗商品业务平台，发展境内外的销售交易业务和期现套利业务，不断做大交易金融资产的规模。
年报数据显示，截至2014年12月31日，广发证券总资产高达2401亿元，增长104.60%；2014年营业收入为133.95亿元，增长63.20%，净利润50.23亿元，上升78.58%。值得一提的是，2014年广发证券投行业务实现跨越式增长，实现营业收入16.98亿元，大增365.96%；全年IPO主承销家数为14家，主承销商金额为143.61亿元，排名均居行业第一；A股IPO待审项目为38个，行业排名第一；公司2014年还担任了55家新三板挂牌公司的主办券商。
半数募资投向财富管理业务
据招股书，广发证券拟将此次全球发售所得款项净额的约50%用于发展财富管理业务，主要方向为发展融资融券业务，战略性建设互联网金融平台和财富管理平台，不断提高客户渗透率，进一步巩固在该业务领域的领先地位。
作为境内证券业互联网金融创新的先导者，广发证券早已着手布局互联网金融。据悉，从2012年起广发证券就提出发展互联网金融的主要战略，建立了行业领先的互联网金融平台，并通过该平台发展大众市场客户。除了官方网站作为其信息门户外，还建立了手机证券、网上交易金融终端、页面交易平台、官方微信和易淘金网站五大互联网金融终端。
目前，广发证券在业内率先实现在五大互联网金融终端都连接了7x24小时实时“必答系统”，该系统整合了公司的客户经理和投资顾问资源，并将其从线下连到线上，高效地为客户在线解决投资及业务咨询问题，这些交易平台有利于广发证券摆脱传统经纪营业部的物理空间限制而不断扩大客户群。广发证券的网上自助开户数占当月总开户数的比例由2014年1月的0.45%增至2014年12月的74.1%。
在发展战略上，广发证券多角度运用“互联网+”思维，重视互联网在业务中的运用。目前，广发证券已实现手机证券为客户提供移动端的专业交易及自助式理财功能；网上交易金融终端和页面交易平台可为客户提供PC端的专业交易服务；官方微信为客户提供实时信息服务和互动咨询；易淘金网站为客户提供公司和第三方理财产品的自助式互联网平台等。
截至2014年12月31日，通过互联网金融布局，广发证券手机证券用户数约400万人，网上交易金融终端和页面交易平台用户数约270万人，官方微信用户数约110万人，易淘金电商网站2014年12月日均访问量约120万人次。截至去年底，广发证券子公司广发基金网上交易积累客户450余万，保有客户资产达人民币297亿元。
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