十三五规划纲要将出台 A股四大主题值得关注(详细)

a785221658

相关报道：　　
十三五规划纲要将出台A股投资四主题值得关注
十三五规划年内望出八千亿蓝海启幕(附股)　
国资改革热潮又起中科汇通再度举牌沙河股份
深圳国资改革概念股活跃多只个股翻倍上涨
十三五规划纲要将出台A股投资四主题值得关注
证券时报
十三五规划纲要将出台A股投资四主题值得关注十三五规划建议纲要预计将于2015年10月18日面世，并将成为“看得见的手”对经济领域和A股市场产生重要影响。三者之间的逻辑关系很明确，十三五规划是经济布局和发展的纲领性文件，而股市是反应经济布局和发展的晴雨表。从上市公司和市场的角度看，以下几个主题值得关注。
其一，改革仍是中国最大的红利。十三五期间，结构调整与深化改革释放红利仍将成为主旋律。拿国企改革来说，中国资本市场从创建之初就与国企改革息息相关。上世纪90年代初，人们在理论上认识到企业的所有权和经营权是可以分开的，就是通过资本市场。从1994年开始，国务院选择了100家企业进行建立现代企业制度试点，加上各地方试点企业共选择了2500多家，体现在股票市场就是抓好大的，放活小的。2003-2013年间股份制成为公有制的主要实现形式，股市就成为直接融资的主要通道。
2014年以来，十八届三中全会决定是新一轮国企改革的纲领性文件，新一轮国企改革的特点是以实现国企功能为导向的改革。专家分析，未来112户央企将被分为商业类和公益类两大类，同时把商业类细分为“完全竞争性企业和对国家经济安全命脉具有重要战略性地位的企业”两小类。在央企不同分类基础上，企业混合所有制改革和股权激励的取舍上都将有所区别。
其二，扩大消费需求。相比于十二五规划，我国最新政策导向发生了较大变化：强调供给端挖掘消费潜力，建立扩大消费需求的长效机制。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化和多样化消费渐成主流。
今年上半年GDP增速放缓至7%，但从新产业角度来看，高技术产业的增加值仍然保持两位数的增长，比规模以上工业平均增速高出将近5个百分点。在过去两年连续高增长的基础之上，今年上半年网上零售额增长速度接近40%；许多新技术产品也是不断涌现，像机器人、新能源汽车、铁路机车等增长速度都出现50%以上的涨幅。
其三，“互联网+”时代来临。虽然目前人们对“互联网+”的认识很肤浅，但十三五期间将成为“互联网+”主导的时代。不管是第三产业，还是第二产业，都将利用互联网技术进一步改革生产流程、变革生产方式，通过这种结合创造更好的适合时代需要的产品。例如阿里巴巴与苏宁深度跨界合作，业界预言将开启“互联网+零售”的新纪元。
目前国家根据互联网及其信息技术发展的新形势，出台了“互联网+”的规划，包括“中国制造2025”行动计划等一系列相关重大政策的安排，为十三五规划纲要作了铺垫。十三五期间，“互联网+”一定能够帮助推动结构调整和转型升级，而且使中国经济真正地实现中高速增长。所以，投资者对“互联网+”充满了期待。
全球都在关注互联网和“互联网+”对中国生产方式的巨大影响。华尔街的“中国通”、前摩根士丹利(亚洲)非执行主席史蒂芬·罗奇也表示，中国第三产业未来10年增长率将达到60%。 　　其四，生态文明建设。生态文明建设关系人民福祉，关乎民族未来。它包括优化国土空间开发格局、推动技术创新和结构调整、促进资源节约循环高效使用、加大自然生态系统和环境保护力度等多方面。中共中央、国务院去年10月印发的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》用一整篇的内容说明了提高城市可持续发展能力的重要意义和具体措施，其中更是强调了要加强市政公用设施建设、加快绿色城市建设，其时间就囊括了整个十三五期间。随着生产方式绿色化、生活方式绿色化，股市中的生态文明建设板块有望再度起航，且空间巨大。建议关注水土污染、碳交易、新能源、绿色园林等。
大数据十三五规划年内望出八千亿蓝海启幕(附股)
证券时报网
据媒体报道，工信部信息化和软件服务业司日前组织召开了大数据产业“十三五”发展规划编制第一次工作会议。据悉，会上成立了规划编制小组，编制组成员将在工业大数据、大数据资源开放共享、大数据交易、大数据安全、大数据标准、大数据行业应用等领域开展专题研究。专家透露，大数据“十三五”发展规划预计将在今年三季度成稿，经审议及征求行业意见后，有望于今年四季度正式发布。
当前，数据资源成为国家核心战略资产和社会财富，国家信息能力成为重塑国家竞争优势的决定性因素，网络空间的数据主权正在成为国际竞争的新焦点。多次国务院常务会议的议题都与大数据有关，大数据已经成为国家竞争力的重要体现。7月初，国办专门印发运用大数据对市场主体服务和监管通知，要求在政府层面推动大数据应用。此前，中共中央总书记习近平也曾到贵阳市大数据广场考察，此举让市场预期国家将加快大数据产业发展。
值得注意的是，全球大数据市场近年呈现爆发式增长，机构预计我国大数据市场规模2020年有望达到8000亿元，这对于国内相关企业来说是非常大的蓝海。国海证券研报认为，2014年，全球大数据市场规模达到285亿美元，同比实现53.23%的增长，大数据将成为全球IT支出新增长点。我国大数据市场目前仍属于起步阶段，2014年我国大数据市场规模达到767亿元，仍有很大发展空间，预计2020年市场规模将达到8000亿元。
分析人士指出，我国大数据产业在国际竞争中已崭露头角，未来存在更大的发展空间和发展机遇。做好大数据产业“十三五”发展规划对推进落实“中国制造2025”和“互联网+”国家战略、促进大众创业和万众创新、推动经济和社会发展具有举足轻重的意义。随着大数据产业利好持续发酵，相关上市公司有望迎来战略性布局良机。
神州泰岳（300002）是运维管理、移动互联网运营服务行业龙头之一，目前正大力拓展大数据应用业务。公司收购的神州泰岳智能数据技术有限公司，专注于大数据行为分析和移动互联网营销领域，将为三大电信运营商提供智能流量经营、智能管道的核心支撑服务及行业解决方案，利用移动互联网数据解析能力为智能管道网络规划、基于内容的流量控制和流量计费提供基础的数据支撑服务，并逐步增加数据应用服务。同时，云计算、云服务以及大数据的快速发展，对公司运维管理业务发展也提供了重要市场机遇。
浙大网新（600797）实际控制人为浙江大学，是中国领先的IT全案服务商，拥有云技术、大数据技术、移动技术、Linux兼容内核技术储备。2015年，公司发力云计算和大数据，着重打造基于云的四大业务架构——网新云服务、智慧市政、智慧商务、智慧生活。近期公司拟作价5.5亿元购买网新电气、网新信息、网新恩普等多家公司股权，同时募集配套资金5500万元用于大数据及云计算平台研发项目等，将助力公司成为国内领先的大数据及云计算技术及解决方案提供商。
国脉科技（002093）是较早专业从事电信技术服务的高科技企业，拥有丰富的ICT技术积累，拥有自主知识产权的云计算、大数据等技术。公司拟推动定增募集资金总额不超过15亿元，其中8亿元投向国脉物联网大数据运营平台项目，5亿元投向国脉云健康医学中心项目，其余2亿元用于补充流动资金。物联网大数据运营平台项目是公司面向物联网的长期战略转型，布局下一代产业互联网的重大战略举措。通过以自主知识产权为核心的产业生态平台“国脉物联网大数据运营平台”的建设和运营，切入到物联网服务和大数据应用领域。产业生态平台“国脉物联网大数据运营平台”的建设和运营，切入到物联网服务和大数据应用领域。
　国资改革热潮又起中科汇通再度举牌沙河股份
证券时报记者阮润生
前度举牌今又来。不同的是，本次中科招商举牌也正在国资改革热潮重启之际。
继7月被中科招商旗下全资子公司中科汇通举牌，沙河股份（000014）今日发布公告，7 月29 日至8 月14 日，中科汇通通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持沙河股份无限售条件流通股1009.29万股。权益变动完成后，中科汇通持有沙河股份股份10%。
对于本次举牌，中科汇通表示基于认可并看好沙河股份的业务发展模式及未来发展前景，希望通过此次股权增持长期持有，获取上市公司股权增值带来的收益。另外，不排除在未来12 个月内继续增持沙河股份。
7月20日，公司公告中科汇通通过集中竞价增持公司股份至5.01%，增持均价为17.69 元，首次举牌斥资金额约合3678.31万元。本次中科汇通举牌价格在16.9元/股-25.94元/股，斥资金额约近2亿元，成本翻倍。
此次中科汇通举牌，正值国资改革热潮重返之际，精准踩点，巩固战果。8月以来，中远中海系等多家上市公司集体停牌再度引发央企改革概念热潮，深圳、上海等地方国资概念也开始接力升温。
目前沙河股份前十大股东持股比例相对分散，此前也被三亚成大多次举牌。大股东为深业沙河（集团），截至一季度末，持有公司32.02%的股份。据介绍，深业沙河为深业集团有限公司全资子公司，隶属深圳市国有资产监督管理局直管的大型综合性企业集团。沙河股份作为旗下地产公司，以全面推进城市更新为主要工作。去年公司建筑体量达到历史最高水平，净利润翻倍，达到净利润6078万元。目前公司地产项目主要集中在深圳、长沙和新乡，土地储备可观，其中深圳占比约24%，有望受益于深圳楼市回暖。
有分析师认为，沙河股份和深振业A是深圳市国资委直属的两家房地产企业，有望成为深圳市地产板块国企改革的平台，而地产板块的整合也将是深圳国资改革的重点。8月深振业A董事长李永明已经提请辞职，随着振业集团一把手的人事变动和董事会换届工作的启动，拉开国企改革序幕，沙河股份下一步进展也值得期待。
除了沙河股份外，中科汇通还举牌了11家上市公司，其中朗科科技（持股20%）、国农科技（持股10.01%）、宝城股份(持股10.04%)均被多轮增持，不断缩小与第一大股东差距，而且开始积极介入上市公司重大事项。8月12日，在国农科技提交的两项非公开发行延期议案遭到否决，推测否决方之一可能就是中科汇通。据了解，中科招商举牌除了可能谋求控股，更重要的是实现自身存量业务与上市公司进行对接，实现产业整体布局。
深圳国资改革概念股活跃多只个股翻倍上涨
证券时报
昨日上证指数涨0.71%逼近4000点，深圳板块个股活跃。雷曼光电等14只个股涨停，30只个股涨幅在5%以上。其中，深圳国资改革概念股更是表现抢眼，深桑达A、深深房A、深圳燃气涨停，天健集团、沙河股份、深圳能源、华侨城A和深深宝A涨幅均在5%以上。
盘后交易公开信息显示，深桑达A买入前五名有2个机构专用、3个证券营业部，买入总计8462.75万元，卖出前五名均为证券营业部，合计卖出5227.14万元，买卖净差3235.34万元；深深房A买入前五均为证券营业部，买入总计7924.66万元，卖出9640.72万元；沙河股份前五名买入合计6520.42万元，卖出6326.6万元。
其实，自7月9日股市触底反弹之后，深圳板块个股一直比较活跃，涉及国资改革概念个股一马当先，不少已经翻倍。其中，深桑达A从7月9日最低价9.93元/股开始反弹，昨日收盘已达到23.28元/股；深深房A前期最低价6.44元/股，昨日收盘15.95元/股；通产丽星7月9日最低价7.28元/股，昨日微涨收于15.89元/股。据证券时报记者统计，至少有10只深圳国资改革个股较7月9日最低价翻倍或接近翻倍。
<p>深圳国资改革一直走在全国前列，早在2010年，时任深圳市委书记王荣对深圳市国资委提出要求：“国资国企要发挥基础性、公共性、先导性的独特作用。”在这一指导方针下，深圳市国资委提出“一体两翼”产业布局战略，即以基础产业为主体，金融准金融等现代服务业和战略性新兴产业为两翼的深圳市属国资特色产业体系。如今，国企改革顶层设计即将出台，深圳的国企改革将加速前进。