电光科技2亿收购切入教育领域 拟10转12

中旗腾翼C30

中国证券网讯 电光科技10日早间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买胡靖、张南、许飞和居国进合计持有的雅力科技100%的股权，购买郭继冬、张少东、胡其玲、张莹、东方飞马合计持有的乐迪网络100%的股权，并发行股份募集配套资金。
                        中国证券网讯 电光科技10日早间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买胡靖、张南、许飞和居国进合计持有的雅力科技100%的股权，购买郭继冬、张少东、胡其玲、张莹、东方飞马合计持有的乐迪网络100%的股权，并发行股份募集配套资金。
雅力科技主要资产为商标、课程著作权、办公设备等，主要产品服务包括A-level课程培训及管理服务、留学服务等。交易价格为1.3亿元。乐迪网络主要资产为无形资产、办公设备等，主要产品服务包括“课外宝”（乐迪英语电子书包）、“LEAD21”（乐迪英语课程）等一系列软件及在线教育支持服务。交易价格为0.75亿元。
公司购买资产发行股份的价格为38.46元/股。此外，公司拟向勇勤投资、上海廷灿以同样价格非公开发行股份募集配套资金20,500万元，用于支付现金对价、标的公司的建设以及补充流动资金。
交易对方承诺，雅力科技2016年度、2017年度、2018年度的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）累计不低于人民币9,000万元，其中2016年度不低于1,380万元。乐迪网络2016年度、2017年度、2018年度的净利润累计不低于人民币6,000万元，其中2016年净利润不低于人民币800万元，2017年净利润不低于人民币1,300万元，2018年净利润不低于人民币2,400万元（2016年度至2018年度累计净利润不低于6,000万元）。
截至2015年11月30日，雅力科技净资产（单体报表）账面价值为600万元，预估值约为1.3亿元，增值率为2,066.67%。截至2015年11月30日，乐迪网络净资产（单体报表）账面价值为599.58万元，预估值约为0.75亿元，增值率为1,150.88%。
值得一提的是，乐迪网络的股东之一东方飞马的控制人为袁岳。
本次交易前，上市公司一直致力于矿用防爆电器设备的研发、设计、生产和销售。近年来，由于受到多种外部环境因素的影响，尤其是下游煤炭行业景气度持续下滑并且市场竞争激烈的影响，本公司的经营业绩有所影响。
本次交易完成后，公司主营业务增加教育培训、教育咨询、留学服务、在线英语教育服务等业务，形成制造及教育两大业务板块，将对公司经营业务产生积极影响，将丰富及优化公司业务结构，有利于增强公司的可持续发展能力。
<p>与此同时，公司推出2015年度利润分配预案为：以2015年度母公司实现的可分配利润的20%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增12股。