招商系 地产重组 行业诞生 “巨无霸”

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此次招商系地产采取了“无先例”的重组方案，招商地产的控股股东招商局蛇口拟发行A股股份换股吸收合并招商地产。换股吸收合并完成后，招商地产将终止上市并注销法人资格，招商局蛇口的股票将申请在深交所主板上市流通。
                        吴斯丹
随着新一轮国企改革起航，招商系地产的重组在2015年即将落下帷幕。
自4月停牌宣告重组以来，历经8个多月时间，有着30多年历史的招商地产(000024,股吧)（000024.SZ）即将退市，取而代之的是招商蛇口（001979.SZ）。
此次招商系地产采取了“无先例”的重组方案，招商地产的控股股东招商局蛇口拟发行A股股份换股吸收合并招商地产。换股吸收合并完成后，招商地产将终止上市并注销法人资格，招商局蛇口的股票将申请在深交所主板上市流通。
根据方案，此次资产重组涉及两个方面，一是招商局蛇口吸收原招商地产股东股份；二是向8名特定对象增发股份，募资金额不超过125亿元。
重组之后，招商蛇口业务将不仅仅局限于地产，其战略目标以“产网融城一体化运作”为手段致力于城市升级，到2020年发展成为中国领先并具备国际水平的城市综合开发和运营服务商，进入行业第一梯队。
招商局蛇口的对标公司不再是传统地产开发商，而是南京高科(600064,股吧)、浦东金桥(600639,股吧)、外高桥(600648,股吧)、张江高科(600895,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)等综合性开发运营商。具体而言，未来三至五年，招商局蛇口将紧紧围绕园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营三大核心业务发展。
截至2015年6月30日，招商蛇口的总资产为1837.96亿元，营业收入190.99亿元，归属于母公司所有者的净利润28.27亿元，净资产收益率8.85%。
《第一财经日报》记者了解到，12月30日，招商蛇口即将在深交所挂牌上市。001979的股票代码别具意义，这既是招商局集团对1979年改革开放以及此后一个时代的致敬，也是对即将开拓新时代的期望。
<p>重新上市之后，招商蛇口的市值将接近2000亿元，成为超越绿地、接近万科的“巨无霸”。