2019年国产自动变速器产业发展现状

haoliyou999

自2015年开始，中国自动变速器的市场规模基本保持4％以上的年均复合增长率。形成多条技术路线共同发展格局中国自动变速器市场从2015年渗透率突破50％，到2018年攀升至近60％，已经达到全球平均水平，年产值突破1284亿元，产量约为1400万台，在整车市场整体低迷的情况下，市场规模依然保持稳步攀升，年产值逼近1300亿元。

国产自动变速器所产业面对的压力

同时，自主骨干企业正在崛起，技术创新和研发水平大幅度提高。自动变速器行业竞争不断白热化，行业战略协作开始加强2018年4月，爱信精机宣布天津工厂和唐山工厂分别扩产30万台和40万台，同时与吉利汽车和广汽集团分别合资新建40万台产能的制造企业，在华产能布局从90万台激增至240万台，给正处于产业化突破关键时期的自主企业造成了巨大压力。

面对产业电气化趋势，新型变速器产品和市场结构正在变化2018年，中国汽车市场销量同比下滑2.8％，乘用车市场销量同比下滑4.8％，而新能源汽车销量同比增长83.6％。新能源汽车的推广应用进程在不断加快，混合动力用变速器也已经成为市场急需产品。同期，结合新能源、智能网联技术需求的新型变速器自主产业也有待进一步加强。

相比于DCT和CVT，AT变速器仍是主流

国内自动变速器范围内，AT总量持续上升，DCT、CVT占比不断攀升，AMT基本稳定虽然在世界范围内AT仍然是主流。国内在AT变速器领域能与外资抗衡的只有东安汽发（DAE）一家，它是国内首家同时拥有汽车发动机、手动变速器和自动变速器全套动力总成的制造企业。这也很好的解释了为什么这台6AT变速器在搭配国产发动机的时候表现几乎完美，丝毫没有外资企业变速器搭配国产发动机出现的不适应情况，这台6AT变速器相比国内外主流产品，动力损耗更少，传动效率更高，更适于我国驾驶环境，是外资变速器强有力的竞争者。

在中短期内，国内以8～10AT的多挡产品将会继续增加，AT的整体市场份额占比将有所下滑；7DCT和宽速比CVT将会保持更快的增长速度，进一步抢占市场份额；至于AMT产品，将基本保持现有市场规模，整体应用可能会趋于边缘化。整体趋势预测如上图所示。此外，对于混合动力用变速器，自主PX/DHT在较长时间内仍将是主流，尤其是DHT产品的应用范围将更为广泛。

过产自动变速器产业短板在哪？

系统研发和设计能力基本成熟，部件自主配套仍待提升上汽、盛瑞传动、长城、吉利、万里扬等龙头企业经过多年的艰苦研发与量产经验积累，基本掌握了自动变速器的系统研发和设计能力。但是，对于自动变速器的配套部件而言，自主供应占比仅为21％，多集中于箱体、同步器、齿轮、轴类等领域，在液力变矩器、电子油泵、电磁阀等领域市场占比明显较低。至于CVT用钢带/链条、双离合模块等核心领域，自主企业还有不小差距，实现更大的突破还需继续追赶。

上游装备及原材料高度依赖外资，整体盈利能力普遍较弱目前，国内自动变速器的研发设备、测试设备、生产设备近80％依赖进口；上游原材料的整体自主供应虽然保持在50％左右，但是高性能合金钢、复合摩擦材料等基本由外资垄断，国内相关原材料仍处于样品试制阶段。从上游产业链的总体产值来看，自主和外资的比例基本保持在1:2左右；但利润水平更能说明问题，初步估计自主和外资的比例不足1:4，在高利润、高附加值的高技术领域，自主产业链还存在缺项。

发展中应如何调整

认清与国际水平的差距，时刻保持强烈的危机意识中国自主自动变速器产业已经走完了从产品设计研发到批量化生产的阶段，但仍然处于产业化上升的关键时期。整个行业应时刻树立危机意识，自动变速器的痛点是上中下游整个产业链层面的发展难题，对此，要从根本上形成认知。以爱信“合资合作”事件为契机，全行业要正视并直面应对自动变速器缺“心”所带来的系列问题。

整车企业牵头“抱团取暖”，加强行业间的整零合作、零零联合如果自主自动变速器未能实现突破，外资品牌仍将供给自主整车企业价格较高而水平一般的自动变速器产品。为此，国有整车企业应担负起社会责任，和国内自主自动变速器企业紧密合作，为自主创新提供市场机会。此外，需建立自主自动变速器产业联盟，从整车企业、变速器企业到核心零部件企业，包括原材料生产企业、装备制造企业以及政府机构、行业组织等，共同推动产业链整体提升。

坚定发展自主变速器的信心，加大混动专用产品的投入中国自动变速器的市场空间增长强劲、前景广阔，整车企业也已普遍建成开放的采购平台，这为自主自动变速器企业提供了公平竞争、精益发展的机会。国内自主自动变速器的差距主要表现在换挡平顺性、舒适性和燃油经济性，这些技术差距是自主企业市场历练少、匹配标定经验积累不够、数据库不丰富所导致，并非不可弥补。在相当长时间，节能汽车将在汽车市场中占有相当比例，专用产品的大规模量产刻不容缓。

结尾

中国自动变速器产业历经16年的艰苦发展，实现了核心技术和产业化的双重初步突破，并经受住了市场和客户的严苛考验，从总体上看已基本达到国际同类产品的平均水平。根据当前企业布局和产能建设，预计2020年AT变速器将达到575万台，其中自主供应175万台；DCT变速器将达到780万台，其中自主供应400万台，超过外资品牌；CVT变速器将达到430万台，其中自主供应145万台，和外资品牌市场差距逐渐缩小；AMT变速器将保持在50万台，其中自主供应40万台，形成以AT、CVT、DCT三分天下的并行发展格局，DCT和CVT分别作为主机厂和零部件企业的主攻领域得到更快发展。