成渝高速发招股说明书 7月15日可网上申购

彩迷

成渝高速7月5日晚间发布招股说明书，计划首次在上海证券交易所公开发行不超过50000万股A股。正式发行时间为7月15日。本次发行的保荐人及主承销商为中国银河证券股份有限公司。四川成渝的股票代码为601107，扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过20亿元。

有关本次发行的重要时间安排

成渝高速

公司简介

公司的主要业务为投资、建设、经营管理四川省内的高速公路。目前，公司的经营性收费资产主要包括226.00公里的成渝高速公路、144.20公里的成雅高速公路和10.35公里的城北出口高速公路。

发行人基本情况

注册中文名称四川成渝高速公路股份有限公司

注册英文名称SichuanExpresswayCompanyLimited

中文简称四川成渝

英文简称SECL

境外上市地香港联合交易所有限公司

境外证券代码0107

注册资本2,558,060,000元

法定代表人唐勇

成立日期1997年8月19日

住所中国四川成都市武侯祠大街252号

本次发行前后股本变化

成渝高速

公司前十大股东

成渝高速

募资用途

拟用募集资金收购川高公司持有的成乐公司99.18%的股权和星源公司持有成乐公司0.82%的股权或置换公司为收购该股权所自筹的资金(包括但不限于银行贷款等债权融资方式筹集的资金)，本次募集资金用于前项用途后的余额拟用于偿还成乐公司之部分银行贷款。

若由于最终定价超过预期价格导致募集资金量超过经发行人2007年第三次临时股东大会及类别股东大会和2009年第一次临时股东大会及类别股东大会批准的预计募集资金需要量20亿元的部分，成渝公司将用于补充流动资金。

由于发行人拟于2009年收购遂渝高速公路（四川段）及拟投资建设成都－仁寿－泸州－赤水（川黔界）高速公路及成都－仁寿－沐川－金沙江沿江高速公路的成都－仁寿共用段，将占用大量自有资金，募集资金超过20亿元部分用于补充流动资金有利于发行人保持合理的流动性。