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[转载] A股今年融资额达7146亿

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发表于 2014-12-31 07:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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(记者 徐岚) IPO的重新开闸与优先股试点也阻挡不住上市公司在二级市场上的“饥渴”,虽然今年A股市场的融资渠道更加多样化,但通过增发进行融资仍然是上市公司募资的最主要手段。
                        信息时报讯
(记者徐岚) IPO的重新开闸与优先股试点也阻挡不住上市公司在二级市场上的“饥渴”,虽然今年A股市场的融资渠道更加多样化,但通过增发进行融资仍然是上市公司募资的最主要手段。据信息时报记者统计,今年以来,沪深两市上市公司合计集资总额(包括IPO、增发、配股)7145.82亿元,仅次于H股回归之年2007年的8043亿、创业板集中上市的2010年的9859亿,位列历史第三高,同时也是A股近四年来新高。与此同时,两市上市公司发布拟增发规模以及实际增发规模两项数据,也双双创下历史新高。
逾千增发拟募资1.42万亿
据记者统计,截至12月30日,今年以来两市上市公司发布了1007份增发预案,预计募资1.42万亿元,创下历史新高。
从方案进度来看,已获证监会批准的公司有60家,获国资委批准的公司有5家,获发审委通过的公司有64家,获股东大会通过的公司有440家,获董事会通过的公司有171家。与此同时,还有83家公司的增发预案搁浅,其中停止实施的有65家,涉及资金881.03亿元;股东大会未通过的有12家,涉及金额122.06亿元;发审委未通过的有6家,涉及金额56.26亿元。
在1007份预案中,有16家公司预计募资均超过百亿,且大都是集团整体上市或重组。如绿地集团借壳金丰投资整体上市,上市公司增发向绿地集团全体股东购买其持有的绿地集团股权,募资达到667.32亿元;*ST仪化购买中石化持有的石油工程公司100%股权,预计定增达240.76亿元;美罗药业被广汇汽车借壳重组,定增240.75亿元。此外,上市银行募资则主要是为了补充流动性,如中信银行定增119.18亿元、平安银行定增100亿元。
增发完成募资6342亿
除了上述逾万亿元的增发预案外,今年实际完成增发的公司也不在少数。据记者统计,截至12月30日,今年以来已有460家公司完成了增发,实际募资6341.91亿元,超过去年全年的278个增发项目合计募资3598.35亿元,在项目数量和融资额上双双创下了历史新高。
从募资额来看,2014年全年募资金额约6341.91亿元,较2013年接近翻番,也大大超出此前任何一年的增发募资水平。在这460家公司中,除了沧州大化是以公开发行方式募资外,其余均为定向增发募资。
记者统计发现,融资收购其他资产、公司间资产置换重组、引入战略投资者、壳资源重组、集团公司整体上市等是上市公司定增的几个主要目的。而与往年不同,并购项目的增多也是定增市场火爆的原因之一。京东方A、信威集团、平安银行、海澜之家、方正证券以及招商证券等6家公司的增发募资额都在百亿级别。其中,募资额最大的京东方A,向多家机构投资者增发217.68亿股,筹资457.13亿元,主要投向3条新型显示产品制造生产线。
受惠于增发市场异常火爆,参与承销的券商也收获颇丰。海通证券中信建投、安信证券等18家券商的增发承销保荐收入过亿元,其中海通证券承销保荐收入合计5.73亿元最多,中信建投承销保荐收入2.56亿元居次,安信证券、广发证券国金证券国泰君安承销保荐收入也超过2亿元。
今年A股融资共7146亿
在增发市场井喷的同时,紧闭一年多的IPO大门也在今年初打开。据记者统计,今年两市IPO首发新股125家,其中创业板51家、主板43家、中小板31家。这125家新股合计募资668.89亿元。其中国信证券是年内最大单IPO,共发行12亿股,募资69.96亿元,也是2012年以来在A股上市的最大单IPO。
此外,今年还有15家上市公司实施配股,共计募资135.02亿元。以此计算,今年以来沪深两市上市公司合计募资总额(包括IPO、增发、配股)7145.82亿元,仅次于H股回归之年2007年的8043亿、创业板集中上市的2010年的9859亿,位列历史第三高,并且是A股近四年来新高。
招商证券投顾陈杞昨日接受记者采访时表示,下半年以来股市开始反弹,赚钱效应导致市场活跃度提升以及上市公司融资意愿均有所加强,这是今年A股融资火爆的主要原因。预计明年IPO数量会超过今年,融资额可能还会有所上升。
<p>作者:徐岚




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