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[转载] 广发证券H股IPO已获18名基石入股

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发表于 2015-3-25 00:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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根据汇丰统计数据显示,广发证券此次H股IPO定价区间较其他证券公司的折让幅度更大。广发证券此次定价区间相当于2015年预期市账率1.42至1.62倍,较A股折让43%至53%;而中信证券和海通证券较A股的折让幅度分别为33%和39%。
                        3月23日,广发证券在香港启动H股IPO的全球路演,广发证券副总经理罗斌华在24日的记者会上透露:“市场反应十分热烈。”
他表示,广发招股价定在15.65港元至18.85港元之间,拟发行14.798亿新股,相当于扩大后股份的20%,预计集资额约为231.59亿至278.95亿港元。这将成为今年以来亚太地区规模最大的IPO交易。
广发证券董事长孙树明透露,去年10月公司董事会决议通过H股上市计划,主要目的是为了布局国际化战略,并增加海外投资者,“作为一家全国领先的证券公司,我们必须走出去,在国际资本市场登台亮相。”
根据招股书显示,广发证券此次公开招股筹集的资金,50%将用于发展财富管理业务;20%用于发展投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务;30%用于发展国际业务。
53%价格折让
针对此次广发证券H股股价相比深交所上市A股股价的大幅折让,孙树明回应表示:“此次招股价格区间合理。在公开招股的定价过程中市场情况最重要。虽然去年11月开通了沪港通,以及即将开通深港通,A股和H股还是两个相对独立的市场,两地的投资者结构、估值方法均有一定差异,因此此次上市遵循了香港市场的定价方法。”
根据汇丰统计数据显示,广发证券此次H股IPO定价区间较其他证券公司的折让幅度更大。广发证券此次定价区间相当于2015年预期市账率1.42至1.62倍,较A股折让43%至53%;而中信证券海通证券较A股的折让幅度分别为33%和39%。
同时,承销商之一的摩根士丹利指出,广发证券2015及2016年盈利预计增长68%及17%,而估值则为1400-1660亿元,相当于2015年预测市账率(P/B)1.6-1.9倍,而目前在香港上市的同类公司的 P/B 则为1.5-2.2倍。
从发行结构来看,此次发行的新股中有95%为面向机构投资者的国际配售,5%为面向普通散户的公开发售,此外广发证券还有15%的超额配售权,可以将集资额加大到266.33亿港元至320.79亿港元。
部署财富管理业务
近年来,广发证券一直专注服务优质中小企业和富裕人群,目前已经形成了四大业务板块:投资银行、财富管理、交易及机构客户服务以及投资管理业务。
其中,广发证券遍布全国的249个证券营业网点中,约有76.6%的营业部位于珠三角、长三角及环渤海地区。
孙树明指出,截至去年12月底,公司拥有1.45万名保有资产规模500万元以上的高净值客户,并有超过19.3万名保有资产介于50-100万之间的财富管理客户。广发证券旗下多个资管平台的资产管理规模累计达到374亿元。
同时,管理层透露,目前广发证券已经获得了总计18名基石投资者,包括外资、国资和民资,总投资额18.7亿美元,占行使超额配股权前已发行股份的10.4%-12.52%。
<p>基石投资者中,富邦人寿保险共认购价值3亿美元的股份,位居榜首;瓴睿资本认购价值2.5亿美元的股份;交银资产管理和中民国际资本则分别认购2亿美元的股份。其他投资者则包括西藏能源投资、华夏人寿保险、海尔电器、前海人寿、中国南车等。(编辑 于晓娜)




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