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[转载] 广发证券赴港IPO 上半年或完成首发

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发表于 2015-3-24 01:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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多家券商预计,广发证券有望于2015年上半年完成在港首发。(编辑 简俊东)
                        广发证券港股上市正在加速推进。
3月23日,广发证券发布了关于刊发H股发行更新聆讯后资料集的公告。公告称,公司现正进行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的工作。此前一天,香港交易所公布了广发证券聆讯资料。
事实上,香港联交所上市委员会已于2015年3月12日举行上市聆讯,审议了广发证券发行上市的申请,但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。广发证券赴港IPO联席保荐人为广发融资(香港)有限公司与高盛。
根据公司此前公告,广发证券H股发行不超过总股本的20%,并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权,预计募集资金在150亿-200亿港元。“新增资本有望投向固收、资本中介等利差稳定业务。公司目前两融规模约650亿元,资本补充后预计仍有约40%以上提升空间。”国泰君安认为。
“以公司2014年11月23日发行港股决议公告时股价(13.5元人民币)为基准, 假定给予-10%——10%定价区间,预计发行价约12.2-14.9元人民币,最高募资规模区间约200-亿250亿元人民币。”国泰君安预计。
不过,《华尔街日报》援引知情人士报道称,此次IPO的指示性价格区间为每股15.65至18.85港元,较该公司深圳上市股票周五收盘价26.25元人民币(约合32.80港元)低43%至52%。该人士还表示,广发从本周一开始接受投资者订单。
根据中国证券业协会,截至2013年12月31日,广发证券净资产排名第三,按总资产、净资本、收入及净利润排名为第四位。
股权融资方面,2014年,广发证券承销的A股IPO发行规模约为146亿元,位列第一。截至2014年12月31日,A股IPO待审项目38个。截至2014年末,广发融资融券业务期末余额644亿元,在所有证券公司中排名第四。
截至2014年末,广发实现佣金及手续费收入人民币82.17亿元,较2013年增长88.48%。
2014年实现利润51.46亿元,较2013年增长82.94% 2013年,实现收入及其他收入总额为93.32亿元,2014年增长73.2%至161.64亿。
广发证券解释,主要原因为融资融券、股票及基金交易增加、股权承销业务增长以及资产管理业务增长都促进了业绩的快速提高。
此前,中信证券海通证券分别在海外收购里昂证券和大福证券,战略性扩张海外市场。广发证券此次H股上市后将极大提升公司资本实力,有利于拓展公司海外业务,进而提升整体盈利能力与综合实力。
<p>多家券商预计,广发证券有望于2015年上半年完成在港首发。(编辑 简俊东)




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