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预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为0.61元、0.66元、0.74元，结合目前市场状况，结合公司发行价格11.68元(对应2014年摊薄市盈率21.63倍)，预计公司上市初期股价压力位为35元-42元。
新股申购表新股上会情况一览表
广生堂(300436)
【基本信息】
| 股票代码 | 300436 | 股票简称 | 广生堂 | | 申购代码 | 300436 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 21.47 | 发行市盈率 | 18.67 | | 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 52.14 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.01 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 12,600,000 | 网下配售数量(股) | 4,900,000 | | 老股转让数量(股) | 3,500,000.00 | 总发行数量(股) | 17,500,000 | | 申购数量上限(股) | 7,000 | 申购资金上限(万元) | 15.029 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.3036 | 网下配售中签率(%) | 0.2960 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 337.82 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 200300.00 | 初步询价累计报价倍数 | 178.52 | | 网上每中一签约(万元) | 354 | 网下配售冻结资金(亿元) | 355.39 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 891.06 | 冻结资金总计(亿元) | 1246.45 | | 网上有效申购户数(户) | 866755 | 网下有效申购户数(户) | 159 | | 网上有效申购股数(万股) | 415025.40 | 网下有效申购股数(万股) | 165530.00 |
【公司简介】
从事核苷类抗乙肝病毒药物研发、生产与销售。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 中小试制剂车间建设项目 | 5508.3 | | 2 | 全国营销网络建设项目 | 5390 | | 3 | 补充公司营运资金 | 4000 | | 4 | 核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目 | 6965 | | 5 | 研发实验中心建设项目 | 4020 | | 投资金额总计 | 25883.30 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4174.70 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.11% |
【机构研究】
海通证券：广生堂合理估值区间为44.25-51.62元
我们预计公司2015-2017年EPS(按发行前股本)分别为1.97、2.56、3.18元，如果考虑IPO发行1870万股，发行后2015-17年EPS为1.47、1.92和2.39元。
对比同类化药制剂公司，2015年平均PE29.17倍，广生堂因当前利润增速较快，我们倾向于其估值高于平均水平，低于创新药研发企业恒瑞医药，按2015年30-35倍，合理估值区间44.25-51.62元。
齐鲁证券：广生堂合理估值区间为40-45倍PE
盈利预测：我们预测公司2015-2016年的营业收入分别为3.62亿元、4.85亿元和6.31亿元，同比分别增长42.1%、34.2%和30.0%；归属母公司净利润分别为1.22亿元、1.66亿元和2.12亿元，同比分别增长45.5%、36.2%和27.7%。不考虑老股转让，以新股发行上限计算，对应摊薄后EPS 1.63、2.22、2.84元。按照细分领域聚焦的A股上市企业的平均PE水平，即66×15PE，考虑公司增速水平，及目前公司行业地位，我们认为公司2015年合理估值区间在40-45倍，对应合理市值区间48.8-54.9亿元。
新股申购表新股上会情况一览表
广生堂(300436)
【基本信息】
| 股票代码 | 300436 | 股票简称 | 广生堂 | | 申购代码 | 300436 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 21.47 | 发行市盈率 | 18.67 | | 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 52.14 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.01 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 12,600,000 | 网下配售数量(股) | 4,900,000 | | 老股转让数量(股) | 3,500,000.00 | 总发行数量(股) | 17,500,000 | | 申购数量上限(股) | 7,000 | 申购资金上限(万元) | 15.029 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.3036 | 网下配售中签率(%) | 0.2960 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 337.82 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 200300.00 | 初步询价累计报价倍数 | 178.52 | | 网上每中一签约(万元) | 354 | 网下配售冻结资金(亿元) | 355.39 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 891.06 | 冻结资金总计(亿元) | 1246.45 | | 网上有效申购户数(户) | 866755 | 网下有效申购户数(户) | 159 | | 网上有效申购股数(万股) | 415025.40 | 网下有效申购股数(万股) | 165530.00 |
【公司简介】
从事核苷类抗乙肝病毒药物研发、生产与销售。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 中小试制剂车间建设项目 | 5508.3 | | 2 | 全国营销网络建设项目 | 5390 | | 3 | 补充公司营运资金 | 4000 | | 4 | 核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目 | 6965 | | 5 | 研发实验中心建设项目 | 4020 | | 投资金额总计 | 25883.30 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4174.70 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.11% |
【机构研究】
海通证券：广生堂合理估值区间为44.25-51.62元
我们预计公司2015-2017年EPS(按发行前股本)分别为1.97、2.56、3.18元，如果考虑IPO发行1870万股，发行后2015-17年EPS为1.47、1.92和2.39元。
对比同类化药制剂公司，2015年平均PE29.17倍，广生堂因当前利润增速较快，我们倾向于其估值高于平均水平，低于创新药研发企业恒瑞医药，按2015年30-35倍，合理估值区间44.25-51.62元。
齐鲁证券：广生堂合理估值区间为40-45倍PE
盈利预测：我们预测公司2015-2016年的营业收入分别为3.62亿元、4.85亿元和6.31亿元，同比分别增长42.1%、34.2%和30.0%；归属母公司净利润分别为1.22亿元、1.66亿元和2.12亿元，同比分别增长45.5%、36.2%和27.7%。不考虑老股转让，以新股发行上限计算，对应摊薄后EPS 1.63、2.22、2.84元。按照细分领域聚焦的A股上市企业的平均PE水平，即66×15PE，考虑公司增速水平，及目前公司行业地位，我们认为公司2015年合理估值区间在40-45倍，对应合理市值区间48.8-54.9亿元。
大豪科技(603025)
【基本信息】
| 股票代码 | 603025 | 股票简称 | 大豪科技 | | 申购代码 | 732025 | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 11.17 | 发行市盈率 | 22.98 | | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 66.04 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-13、4-14 | | 网上发行数量(股) | 45,900,000 | 网下配售数量(股) | 5,100,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 51,000,000 | | 申购数量上限(股) | 15,000 | 申购资金上限(万元) | 16.755 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.6184 | 网下配售中签率(%) | 0.1984 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 504.00 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 289190.00 | 初步询价累计报价倍数 | 81.01 | | 网上每中一签约(万元) | 181 | 网下配售冻结资金(亿元) | 287.11 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 829.03 | 冻结资金总计(亿元) | 1116.14 | | 网上有效申购户数(户) | 1039755 | 网下有效申购户数(户) | 72 | | 网上有效申购股数(万股) | 742192.00 | 网下有效申购股数(万股) | 257040.00 |
【公司简介】
生产电脑刺绣机、工业化自动化产品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 研发体系建设项目 | 8505 | | 2 | 营销网络建设项目 | 4305 | | 3 | 生产基地建设项目 | 30068.69 | | 4 | 补充流动资金项目 | 8947.21 | | 投资金额总计 | 51825.90 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5141.10 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.98% |
【机构研究】
上海证券：大豪科技合理估值区间为35-40倍PE
盈利预测
假设行业景气度不出现大幅下降，公司在未来几年将保持增长势头，初步预计2015-2017 年归于母公司的净利润将实现年递增8.53%、34.24%和12.17%，相应的稀释后每股收益为0.53 元、0.71 元和0.80 元。
定价结论
综合考虑可比同行业公司的估值情况及公司自身的成长性，我们认为给予公司合理估值定价为18.58 元-21.24 元，对应2015 年每股收益的35~40 倍市盈率。
恒泰证券：大豪科技股价压力位为25-30元
发行人所在行业为为计算机、通信和其他电子设备制造业，截止2015年4 月9 日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为66.04 倍。预计公司2014、2015、2016 年每股收益分别为0.49 元、0.58 元、 0.67 元，结合目前市场状况，结合公司发行价格11.17 元(对应2014 年摊薄市盈率22.98倍)，预计公司上市初期股价压力位为25 元-30 元。
歌力思(603808)
【基本信息】
| 股票代码 | 603808 | 股票简称 | 歌力思 | | 申购代码 | 732808 | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 19.16 | 发行市盈率 | 22.81 | | 市盈率参考行业 | 纺织服装、服饰业 | 参考行业市盈率 | 38.84 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.66 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-13、4-14 | | 网上发行数量(股) | 36,000,000 | 网下配售数量(股) | 4,000,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 40,000,000 | | 申购数量上限(股) | 16,000 | 申购资金上限(万元) | 30.656 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.8040 | 网下配售中签率(%) | 0.2449 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 408.33 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 182650.00 | 初步询价累计报价倍数 | 76.10 | | 网上每中一签约(万元) | 238 | 网下配售冻结资金(亿元) | 312.94 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 857.93 | 冻结资金总计(亿元) | 1170.87 | | 网上有效申购户数(户) | 565751 | 网下有效申购户数(户) | 78 | | 网上有效申购股数(万股) | 447773.40 | 网下有效申购股数(万股) | 163330.00 |
【公司简介】
品牌女装的设计研发、生产和销售。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 补充其他与主营业务相关的运营资金 | 26386.53 | | 2 | 设计研究中心建设 | 9871.03 | | 3 | 运营管理中心扩建 | 36562.1 | | 投资金额总计 | 72819.66 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3820.34 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.02% |
【机构研究】
安信证券：歌力思合理估值区间为25.75-36.05元
盈利预测与估值：我们预计公司2014-2016净利润增长率分别为15.5%/4.4%/5.2%，对应摊薄后EPS 分别为0.99元/1.03元/1.08元。对比A/H股可比中高端服装企业估值，建议询价区间为18.54-23.69元，对应2015年预测市盈率18-23倍，定价区间为25.75-36.05元，对应2015年预测市盈率25-35倍。
光大证券：歌力思合理估值区间为25-30倍PE
盈利预测及估值
公司拟发行4000 万股，募集资金7.28 亿，募投项目主要为新建直营店136 家、升级直营店43 家，以及设计研发中心建设、补充营运资金。考虑发行费用，预计发行价格19.16 元，对应14 年PE 22 倍。
预计公司15-17 年摊薄后EPS 分别为0.97、1.12 和1.33 元。目前A股高端女装公司平均估值水平为15 年45 倍、16 年39 倍、3 年CAGR 在13-20%、PEG 在1.5-4.4；港股公司为15 年9 倍、16 年8 倍、2 年CAGR在11-12%、PEG 在0.5-1；综合考虑公司3 年CAGR16%、未来存在并购可能性、高端女装享受A 股稀缺性溢价，结合相对估值与绝对估值，给予15 年25-30 倍PE，对应合理价值区间24.25-29.1 元。
曲美股份(603818)
【基本信息】
| 股票代码 | 603818 | 股票简称 | 曲美股份 | | 申购代码 | 732818 | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 8.98 | 发行市盈率 | 22.99 | | 市盈率参考行业 | 家具制造业 | 参考行业市盈率 | 45.97 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.43 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-13、4-14 | | 网上发行数量(股) | 54,468,000 | 网下配售数量(股) | 6,052,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 60,520,000 | | 申购数量上限(股) | 24,000 | 申购资金上限(万元) | 21.552 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.5748 | 网下配售中签率(%) | 0.2410 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 415.00 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 282370.00 | 初步询价累计报价倍数 | 77.57 | | 网上每中一签约(万元) | 156 | 网下配售冻结资金(亿元) | 225.54 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 850.99 | 冻结资金总计(亿元) | 1076.53 | | 网上有效申购户数(户) | 1095358 | 网下有效申购户数(户) | 69 | | 网上有效申购股数(万股) | 947649.40 | 网下有效申购股数(万股) | 251160.00 |
【公司简介】
制造家具；普通货物运输。家庭装饰装璜；销售百货、五金交电、化工原料、民用建材、工艺美术品、家具；企业经营本企业和本企业成员企业自身产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 曲美家具品牌推广项目 | 1948.13 | | 2 | 东区生产基地项目 | 48831.83 | | 投资金额总计 | 50779.96 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3567.00 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.44% |
【机构研究】
申万宏源：曲美股份合理价格区间为14.24-16.61元
据测算，曲美股份发行价格为8.98 元，合理价格区间为14.24-16.61 元。公司发行后总股本为24206 万股，据测算，发行价格为8.98 元，对应发行后总市值21.73亿元。我们预计公司2014-2016 年摊薄后每股收益分别为0.42、0.47 及0.55 元(发行价对应2015 年18.9 倍市盈率)，参考同行业其它公司估值水平，给予公司2015年30-35 倍市盈率，合理价格区间为14.24-16.61 元。
恒泰证券：曲美股份初期压力位19元-21元
发行人所属行业为家具制造业(C21)，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为45.97倍。预计公司2015、2016、2017年每股收益分别为0.46元、0.50元、0.55元。综合目前市场状况，结合公司发行价格8.98元(对应2014年摊薄市盈率21.38倍)，预计公司上市初期股价压力位为19元-21元。
昇兴股份(002752)
【基本信息】
| 股票代码 | 002752 | 股票简称 | 昇兴股份 | | 申购代码 | 002752 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 5.74 | 发行市盈率 | 22.96 | | 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率 | 50.65 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.44 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 60,000,000 | | 申购数量上限(股) | 18,000 | 申购资金上限(万元) | 10.332 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.5264 | 网下配售中签率(%) | 0.1808 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 553.00 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 370500.00 | 初步询价累计报价倍数 | 88.21 | | 网上每中一签约(万元) | 55 | 网下配售冻结资金(亿元) | 190.45 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 588.81 | 冻结资金总计(亿元) | 779.26 | | 网上有效申购户数(户) | 156482 | 网下有效申购户数(户) | 79 | | 网上有效申购股数(万股) | 1025797.35 | 网下有效申购股数(万股) | 331800.00 |
【公司简介】
从事用于食品、饮料等包装所使用的金属容器的生产和销售。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 山东昇兴马口铁制罐和底盖生产线建设项目 | 7323.35 | | 2 | 昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目 | 38652.54 | | 3 | 昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目 | 6534.58 | | 投资金额总计 | 52510.47 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18070.47 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 152.47% |
【机构研究】
海通证券：昇兴股份合理价格为7.00-8.75元
盈利预测与投资建议。基于公司未来募投项目产能释放，及下游需求稳步增长，我们预测公司2015-2017年归母净利润分别为1.45,1.70,1.97亿元，对应摊薄EPS分别为0.35,0.41,0.47元。参考可比公司估值情况，给予公司2015年20-25倍PE，对应合理价格7.00-8.75元，给予建议申购评级。
恒泰证券：昇兴股份初期股价压力位为15元-18元
发行人所在行业为金属制品业，截止2015年4月9日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为50.65倍。预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为0.27元、0.31元、0.45元，结合目前市场状况，结合公司发行价格5.74元(对应2014年摊薄市盈率22.96倍)，预计公司上市初期股价压力位为15元-18元。
美康生物(300439)
【基本信息】
| 股票代码 | 300439 | 股票简称 | 美康生物 | | 申购代码 | 300439 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 27.51 | 发行市盈率 | 22.98 | | 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 52.14 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.80 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 25,506,000 | 网下配售数量(股) | 2,834,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 28,340,000 | | 申购数量上限(股) | 10,000 | 申购资金上限(万元) | 27.510 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.5961 | 网下配售中签率(%) | 0.1444 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 692.31 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 219170.00 | 初步询价累计报价倍数 | 121.76 | | 网上每中一签约(万元) | 231 | 网下配售冻结资金(亿元) | 539.75 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 1177.10 | 冻结资金总计(亿元) | 1716.85 | | 网上有效申购户数(户) | 688026 | 网下有效申购户数(户) | 109 | | 网上有效申购股数(万股) | 427880.85 | 网下有效申购股数(万股) | 196200.00 |
【公司简介】
第二、三类6840体外诊断试剂的制造、加工(在许可证有效期内经营)生物酶及试剂的技术开发、研究，医药生物技术咨询，医疗器械的维修，自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 12800 | | 2 | 企业技术研发中心及参考实验室建设项目 | 45000 | | 3 | 营销服务网络升级项目 | 13800 | | 4 | 新型体外诊断试剂产业化基地建设项目 | 12000 | | 投资金额总计 | 83600.00 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5636.66 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.23% |
【机构研究】
兴业证券：美康生物合理估值区间为35-40倍PE
盈利预测：我们假设发行2834 万新股，按发行后股本17,834 万股计算，预计募集资金总额为7.7964 亿元，按照本次新股的发行方式发行价格约为27.51 元，我们预计公司2015 年至2017 年EPS 分别为：1.60、2.06 和2.49 元，考虑到可比公司的PE 水平、行业政策、公司的盈利增长情况及现行新股发行制度下的市场反应，给予公司2015 年35-40 倍PE，我们认为公司的合理价格在56-64 元左右。
恒泰证券：美康生物初期压力位63元-68元
发行人所在行业为医药制造业，截止2015年4月9日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为52.14倍。预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为1.21元、1.60元、2.06元。综合目前市场状况，结合公司发行价格27.51元(对应2014年摊薄市盈率22.98倍)，预计公司上市初期股价压力位为63元-68元。
全信股份(300447)
【基本信息】
| 股票代码 | 300447 | 股票简称 | 全信股份 | | 申购代码 | 300447 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 12.91 | 发行市盈率 | 22.30 | | 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率 | 39.01 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.61 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 18,225,000 | 网下配售数量(股) | 2,025,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 20,250,000 | | 申购数量上限(股) | 8,000 | 申购资金上限(万元) | 10.328 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.4324 | 网下配售中签率(%) | 0.1419 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 704.89 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 169200.00 | 初步询价累计报价倍数 | 138.69 | | 网上每中一签约(万元) | 149 | 网下配售冻结资金(亿元) | 184.28 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 544.15 | 冻结资金总计(亿元) | 728.43 | | 网上有效申购户数(户) | 816657 | 网下有效申购户数(户) | 117 | | 网上有效申购股数(万股) | 421498.50 | 网下有效申购股数(万股) | 142740.00 |
【公司简介】
许可经营项目：一般经营项目：光电传输线及组件、部件、系统研发、生产、销售、转让、咨询、技术服务；光电器件、微波器件、仪器仪表检测、试验、研发、生产、销售；光电传输产品原辅材料、配套器材、电工器材、电子元器件生产、销售；自研产品的生产、销售。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 高性能传输系统生产线建设项目 | 3163.7 | | 2 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 4420.91 | | 3 | 高可靠 航天航空用传输线生产线建设项目 | 10864 | | 4 | 扩建研发中心项目 | 2577.1 | | 投资金额总计 | 21025.71 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5117.04 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 80.43% |
【机构研究】
全信股份：定位军民领域高端产品的高性能传输产品供应商
盈利预测与估值：预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.68、0.77、0.90 元/股(按公司新发行股份2025 万股后摊薄)。国防信息化和装备升级带来军工各领域对军工电子产品巨大的需求和市场空间；包括军品采购制度和价格体系的改革对民企参军带来了政策利好，也带来国防工业的活力和创新改革动力。我们看好行业的发展前景以及公司作为军工民企受益于军工信息化、市场化趋势带来的成长空间。
恒泰证券：全信股份初期压力位30元-35元
发行人所在行业为电气机械及器材制造业，截止2015年4月9日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为39.01倍。预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为0.59元、0.68元、0.78元，结合目前市场状况，结合公司发行价格12.91元(对应2014年摊薄市盈率22.3倍)，预计公司上市初期股价压力位为30元-35元。
金雷风电(300443)
【基本信息】
| 股票代码 | 300443 | 股票简称 | 金雷风电 | | 申购代码 | 300443 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 31.94 | 发行市盈率 | 19.66 | | 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 51.58 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.60 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 10,134,000 | 网下配售数量(股) | 3,936,000 | | 老股转让数量(股) | 2,810,000.00 | 总发行数量(股) | 14,070,000 | | 申购数量上限(股) | 5,500 | 申购资金上限(万元) | 17.567 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.5403 | 网下配售中签率(%) | 0.4868 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 205.41 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 107250.00 | 初步询价累计报价倍数 | 119.17 | | 网上每中一签约(万元) | 296 | 网下配售冻结资金(亿元) | 258.23 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 599.12 | 冻结资金总计(亿元) | 857.35 | | 网上有效申购户数(户) | 474812 | 网下有效申购户数(户) | 96 | | 网上有效申购股数(万股) | 187575.45 | 网下有效申购股数(万股) | 80850.00 |
【公司简介】
风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 8000 | | 2 | 2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目 | 25399 | | 投资金额总计 | 33399.00 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2565.44 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.87% |
【机构研究】
恒泰证券：金雷风电初期压力位为70-82元
发行人所在行业为专用设备制造业，截止2015年4月9日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为51.58倍。预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为1.52元、1.73元、1.96元，结合目前市场状况，结合公司发行价格31.94元(对应2014年摊薄市盈率19.66倍)，预计公司上市初期股价压力位为70元-82元。
上海证券：金雷风电合理估值区间为45-54倍PE
综合考虑可比同行业公司的估值情况，我们认为给予金雷风电合理的定价为74.25 元-89.10 元，对应2014 年每股收益的45~54 倍市盈率。
汉邦高科(300449)
【基本信息】
| 股票代码 | 300449 | 股票简称 | 汉邦高科 | | 申购代码 | 300449 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 17.76 | 发行市盈率 | 22.98 | | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 65.58 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.14 | | 网上发行日期 | 2015-04-13 (周一) | 网下配售日期 | 2015-4-13 | | 网上发行数量(股) | 15,930,000 | 网下配售数量(股) | 1,770,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 17,700,000 | | 申购数量上限(股) | 7,000 | 申购资金上限(万元) | 12.432 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-16 (周四) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.1956 | 网下配售中签率(%) | 0.1064 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-16 周四 | 网下配售认购倍数 | 940.23 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 187000.00 | 初步询价累计报价倍数 | 176.08 | | 网上每中一签约(万元) | 454 | 网下配售冻结资金(亿元) | 295.56 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 1446.21 | 冻结资金总计(亿元) | 1741.77 | | 网上有效申购户数(户) | 1772610 | 网下有效申购户数(户) | 157 | | 网上有效申购股数(万股) | 814308.55 | 网下有效申购股数(万股) | 166420.00 |
【公司简介】
生产安全技术防范产品。研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口(不含分销业务)；销售自产产品。该企业2008年11月24日前为内资企业，于2008年11月24日变更为外商投资企业。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 安防数字监控产品产业化扩建项目 | 16240 | | 2 | 北京研发中心基础研究室建设项目 | 4243 | | 3 | 补充流动资金 | 0 | | 投资金额总计 | 20483.00 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 10952.20 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 65.16% |
【机构研究】
汉邦高科：数字视频监控产品主要提供商
我们根据公司的募资计划及发行费用，假设发行1770 万股，在资金及时到位，项目进度符合预期的前提下，我们预计公司2015 年-2017 年营业收入增速分别为10%、27%、24%，净利润增速分别为9%、15%、19%。根据上市新增发的股本全面摊薄后，预计2015、2016、2017 年EPS 分别为0.88、1. 01、1.20 元。（广发证券）
安信证券：汉邦高科合理价格为44-54元
建议询价区间15-20 元。 预计公司2015-2017 年营业收入分别为6.86 亿元、9.7 亿元、13.3 亿元，净利润分别为6878 万元、8831 万元、11709 万元，EPS 分别为0.97 元、 1.25 元、 1.66 元。我们综合考虑此次发行的政策和市场环境、此次募集资金总量和发行股本，建议询价区间15-20 元；根据二级市场同行业平均PE，建议定价区间为44-54 元。
航新科技(300424)
【基本信息】
| 股票代码 | 300424 | 股票简称 | 航新科技 | | 申购代码 | 300424 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 11.68 | 发行市盈率 | 22.90 | | 市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率 | 65.09 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 29,943,000 | 网下配售数量(股) | 3,327,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 33,270,000 | | 申购数量上限(股) | 13,000 | 申购资金上限(万元) | 15.184 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.4303 | 网下配售中签率(%) | 0.1398 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 715.36 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 268750.00 | 初步询价累计报价倍数 | 134.38 | | 网上每中一签约(万元) | 136 | 网下配售冻结资金(亿元) | 277.98 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 812.75 | 冻结资金总计(亿元) | 1090.74 | | 网上有效申购户数(户) | 995751 | 网下有效申购户数(户) | 119 | | 网上有效申购股数(万股) | 695851.80 | 网下有效申购股数(万股) | 238000.00 |
【公司简介】
航空机载设备研制、机载设备检测设备研制、以及机载设备维修等机载设备综合保障业务。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 机械维修产业化技术改造项目 | 5726.18 | | 2 | 其它与主营业务有关的营运资金 | 6000 | | 3 | 航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目 | 11314.01 | | 4 | 航空机载电子设备维修能力扩展(二期)技术改造项目 | 5096.57 | | 5 | 研发中心建设项目 | 5386.34 | | 投资金额总计 | 33523.10 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5336.26 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.27% |
【机构研究】
海通证券：航新科技合理估值区间为50-55倍PE
盈利预测与投资建议。公司作为航空维修民参军典范，符合国家政策大方向，且所处行业有非常广大的成长空间，业绩预计将继续保持较高增长。预计2015-2016 年股本摊薄后的EPS 为0.75、0.92 元，参考可比公司估值水平，我们认为公司2015 年合理估值应在50-55 倍PE 之间，对应价格37.50-41.25 元。
恒泰证券：航新科技初期压力位为35元-42元
发行人所在行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，截止2015年4月9日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为65.09倍。预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为0.61元、0.66元、0.74元，结合目前市场状况，结合公司发行价格11.68元(对应2014年摊薄市盈率21.63倍)，预计公司上市初期股价压力位为35元-42元。
大豪科技(603025)
【基本信息】
| 股票代码 | 603025 | 股票简称 | 大豪科技 | | 申购代码 | 732025 | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 11.17 | 发行市盈率 | 22.98 | | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 66.04 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-13、4-14 | | 网上发行数量(股) | 45,900,000 | 网下配售数量(股) | 5,100,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 51,000,000 | | 申购数量上限(股) | 15,000 | 申购资金上限(万元) | 16.755 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.6184 | 网下配售中签率(%) | 0.1984 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 504.00 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 289190.00 | 初步询价累计报价倍数 | 81.01 | | 网上每中一签约(万元) | 181 | 网下配售冻结资金(亿元) | 287.11 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 829.03 | 冻结资金总计(亿元) | 1116.14 | | 网上有效申购户数(户) | 1039755 | 网下有效申购户数(户) | 72 | | 网上有效申购股数(万股) | 742192.00 | 网下有效申购股数(万股) | 257040.00 |
【公司简介】
生产电脑刺绣机、工业化自动化产品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 研发体系建设项目 | 8505 | | 2 | 营销网络建设项目 | 4305 | | 3 | 生产基地建设项目 | 30068.69 | | 4 | 补充流动资金项目 | 8947.21 | | 投资金额总计 | 51825.90 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5141.10 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.98% |
【机构研究】
上海证券：大豪科技合理估值区间为35-40倍PE
盈利预测
假设行业景气度不出现大幅下降，公司在未来几年将保持增长势头，初步预计2015-2017 年归于母公司的净利润将实现年递增8.53%、34.24%和12.17%，相应的稀释后每股收益为0.53 元、0.71 元和0.80 元。
定价结论
综合考虑可比同行业公司的估值情况及公司自身的成长性，我们认为给予公司合理估值定价为18.58 元-21.24 元，对应2015 年每股收益的35~40 倍市盈率。
恒泰证券：大豪科技股价压力位为25-30元
发行人所在行业为为计算机、通信和其他电子设备制造业，截止2015年4 月9 日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为66.04 倍。预计公司2014、2015、2016 年每股收益分别为0.49 元、0.58 元、 0.67 元，结合目前市场状况，结合公司发行价格11.17 元(对应2014 年摊薄市盈率22.98倍)，预计公司上市初期股价压力位为25 元-30 元。
歌力思(603808)
【基本信息】
| 股票代码 | 603808 | 股票简称 | 歌力思 | | 申购代码 | 732808 | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 19.16 | 发行市盈率 | 22.81 | | 市盈率参考行业 | 纺织服装、服饰业 | 参考行业市盈率 | 38.84 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.66 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-13、4-14 | | 网上发行数量(股) | 36,000,000 | 网下配售数量(股) | 4,000,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 40,000,000 | | 申购数量上限(股) | 16,000 | 申购资金上限(万元) | 30.656 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.8040 | 网下配售中签率(%) | 0.2449 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 408.33 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 182650.00 | 初步询价累计报价倍数 | 76.10 | | 网上每中一签约(万元) | 238 | 网下配售冻结资金(亿元) | 312.94 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 857.93 | 冻结资金总计(亿元) | 1170.87 | | 网上有效申购户数(户) | 565751 | 网下有效申购户数(户) | 78 | | 网上有效申购股数(万股) | 447773.40 | 网下有效申购股数(万股) | 163330.00 |
【公司简介】
品牌女装的设计研发、生产和销售。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 补充其他与主营业务相关的运营资金 | 26386.53 | | 2 | 设计研究中心建设 | 9871.03 | | 3 | 运营管理中心扩建 | 36562.1 | | 投资金额总计 | 72819.66 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3820.34 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.02% |
【机构研究】
安信证券：歌力思合理估值区间为25.75-36.05元
盈利预测与估值：我们预计公司2014-2016净利润增长率分别为15.5%/4.4%/5.2%，对应摊薄后EPS 分别为0.99元/1.03元/1.08元。对比A/H股可比中高端服装企业估值，建议询价区间为18.54-23.69元，对应2015年预测市盈率18-23倍，定价区间为25.75-36.05元，对应2015年预测市盈率25-35倍。
光大证券：歌力思合理估值区间为25-30倍PE
盈利预测及估值
公司拟发行4000 万股，募集资金7.28 亿，募投项目主要为新建直营店136 家、升级直营店43 家，以及设计研发中心建设、补充营运资金。考虑发行费用，预计发行价格19.16 元，对应14 年PE 22 倍。
预计公司15-17 年摊薄后EPS 分别为0.97、1.12 和1.33 元。目前A股高端女装公司平均估值水平为15 年45 倍、16 年39 倍、3 年CAGR 在13-20%、PEG 在1.5-4.4；港股公司为15 年9 倍、16 年8 倍、2 年CAGR在11-12%、PEG 在0.5-1；综合考虑公司3 年CAGR16%、未来存在并购可能性、高端女装享受A 股稀缺性溢价，结合相对估值与绝对估值，给予15 年25-30 倍PE，对应合理价值区间24.25-29.1 元。
曲美股份(603818)
【基本信息】
| 股票代码 | 603818 | 股票简称 | 曲美股份 | | 申购代码 | 732818 | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 8.98 | 发行市盈率 | 22.99 | | 市盈率参考行业 | 家具制造业 | 参考行业市盈率 | 45.97 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.43 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-13、4-14 | | 网上发行数量(股) | 54,468,000 | 网下配售数量(股) | 6,052,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 60,520,000 | | 申购数量上限(股) | 24,000 | 申购资金上限(万元) | 21.552 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.5748 | 网下配售中签率(%) | 0.2410 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 415.00 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 282370.00 | 初步询价累计报价倍数 | 77.57 | | 网上每中一签约(万元) | 156 | 网下配售冻结资金(亿元) | 225.54 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 850.99 | 冻结资金总计(亿元) | 1076.53 | | 网上有效申购户数(户) | 1095358 | 网下有效申购户数(户) | 69 | | 网上有效申购股数(万股) | 947649.40 | 网下有效申购股数(万股) | 251160.00 |
【公司简介】
制造家具；普通货物运输。家庭装饰装璜；销售百货、五金交电、化工原料、民用建材、工艺美术品、家具；企业经营本企业和本企业成员企业自身产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 曲美家具品牌推广项目 | 1948.13 | | 2 | 东区生产基地项目 | 48831.83 | | 投资金额总计 | 50779.96 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3567.00 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.44% |
【机构研究】
申万宏源：曲美股份合理价格区间为14.24-16.61元
据测算，曲美股份发行价格为8.98 元，合理价格区间为14.24-16.61 元。公司发行后总股本为24206 万股，据测算，发行价格为8.98 元，对应发行后总市值21.73亿元。我们预计公司2014-2016 年摊薄后每股收益分别为0.42、0.47 及0.55 元(发行价对应2015 年18.9 倍市盈率)，参考同行业其它公司估值水平，给予公司2015年30-35 倍市盈率，合理价格区间为14.24-16.61 元。
恒泰证券：曲美股份初期压力位19元-21元
发行人所属行业为家具制造业(C21)，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为45.97倍。预计公司2015、2016、2017年每股收益分别为0.46元、0.50元、0.55元。综合目前市场状况，结合公司发行价格8.98元(对应2014年摊薄市盈率21.38倍)，预计公司上市初期股价压力位为19元-21元。
昇兴股份(002752)
【基本信息】
| 股票代码 | 002752 | 股票简称 | 昇兴股份 | | 申购代码 | 002752 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 5.74 | 发行市盈率 | 22.96 | | 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率 | 50.65 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.44 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 60,000,000 | | 申购数量上限(股) | 18,000 | 申购资金上限(万元) | 10.332 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.5264 | 网下配售中签率(%) | 0.1808 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 553.00 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 370500.00 | 初步询价累计报价倍数 | 88.21 | | 网上每中一签约(万元) | 55 | 网下配售冻结资金(亿元) | 190.45 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 588.81 | 冻结资金总计(亿元) | 779.26 | | 网上有效申购户数(户) | 156482 | 网下有效申购户数(户) | 79 | | 网上有效申购股数(万股) | 1025797.35 | 网下有效申购股数(万股) | 331800.00 |
【公司简介】
从事用于食品、饮料等包装所使用的金属容器的生产和销售。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 山东昇兴马口铁制罐和底盖生产线建设项目 | 7323.35 | | 2 | 昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目 | 38652.54 | | 3 | 昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目 | 6534.58 | | 投资金额总计 | 52510.47 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18070.47 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 152.47% |
【机构研究】
海通证券：昇兴股份合理价格为7.00-8.75元
盈利预测与投资建议。基于公司未来募投项目产能释放，及下游需求稳步增长，我们预测公司2015-2017年归母净利润分别为1.45,1.70,1.97亿元，对应摊薄EPS分别为0.35,0.41,0.47元。参考可比公司估值情况，给予公司2015年20-25倍PE，对应合理价格7.00-8.75元，给予建议申购评级。
恒泰证券：昇兴股份初期股价压力位为15元-18元
发行人所在行业为金属制品业，截止2015年4月9日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为50.65倍。预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为0.27元、0.31元、0.45元，结合目前市场状况，结合公司发行价格5.74元(对应2014年摊薄市盈率22.96倍)，预计公司上市初期股价压力位为15元-18元。
美康生物(300439)
【基本信息】
| 股票代码 | 300439 | 股票简称 | 美康生物 | | 申购代码 | 300439 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 27.51 | 发行市盈率 | 22.98 | | 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 52.14 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.80 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 25,506,000 | 网下配售数量(股) | 2,834,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 28,340,000 | | 申购数量上限(股) | 10,000 | 申购资金上限(万元) | 27.510 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.5961 | 网下配售中签率(%) | 0.1444 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 692.31 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 219170.00 | 初步询价累计报价倍数 | 121.76 | | 网上每中一签约(万元) | 231 | 网下配售冻结资金(亿元) | 539.75 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 1177.10 | 冻结资金总计(亿元) | 1716.85 | | 网上有效申购户数(户) | 688026 | 网下有效申购户数(户) | 109 | | 网上有效申购股数(万股) | 427880.85 | 网下有效申购股数(万股) | 196200.00 |
【公司简介】
第二、三类6840体外诊断试剂的制造、加工(在许可证有效期内经营)生物酶及试剂的技术开发、研究，医药生物技术咨询，医疗器械的维修，自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 12800 | | 2 | 企业技术研发中心及参考实验室建设项目 | 45000 | | 3 | 营销服务网络升级项目 | 13800 | | 4 | 新型体外诊断试剂产业化基地建设项目 | 12000 | | 投资金额总计 | 83600.00 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5636.66 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.23% |
【机构研究】
兴业证券：美康生物合理估值区间为35-40倍PE
盈利预测：我们假设发行2834 万新股，按发行后股本17,834 万股计算，预计募集资金总额为7.7964 亿元，按照本次新股的发行方式发行价格约为27.51 元，我们预计公司2015 年至2017 年EPS 分别为：1.60、2.06 和2.49 元，考虑到可比公司的PE 水平、行业政策、公司的盈利增长情况及现行新股发行制度下的市场反应，给予公司2015 年35-40 倍PE，我们认为公司的合理价格在56-64 元左右。
恒泰证券：美康生物初期压力位63元-68元
发行人所在行业为医药制造业，截止2015年4月9日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为52.14倍。预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为1.21元、1.60元、2.06元。综合目前市场状况，结合公司发行价格27.51元(对应2014年摊薄市盈率22.98倍)，预计公司上市初期股价压力位为63元-68元。
全信股份(300447)
【基本信息】
| 股票代码 | 300447 | 股票简称 | 全信股份 | | 申购代码 | 300447 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 12.91 | 发行市盈率 | 22.30 | | 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率 | 39.01 | | 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.61 | | 网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | | 网上发行数量(股) | 18,225,000 | 网下配售数量(股) | 2,025,000 | | 老股转让数量(股) | | 总发行数量(股) | 20,250,000 | | 申购数量上限(股) | 8,000 | 申购资金上限(万元) | 10.328 | | 顶格申购需配市值(万元) | | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-22 (周三) | | 网上发行中签率(%) | 0.4324 | 网下配售中签率(%) | 0.1419 | | 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 704.89 | | 初步询价累计报价股数(万股) | 169200.00 | 初步询价累计报价倍数 | 138.69 | | 网上每中一签约(万元) | 149 | 网下配售冻结资金(亿元) | 184.28 | | 网上申购冻结资金(亿元) | 544.15 | 冻结资金总计(亿元) | 728.43 | | 网上有效申购户数(户) | 816657 | 网下有效申购户数(户) | 117 | | 网上有效申购股数(万股) | 421498.50 | 网下有效申购股数(万股) | 142740.00 |
【公司简介】
许可经营项目：一般经营项目：光电传输线及组件、部件、系统研发、生产、销售、转让、咨询、技术服务；光电器件、微波器件、仪器仪表检测、试验、研发、生产、销售；光电传输产品原辅材料、配套器材、电工器材、电子元器件生产、销售；自研产品的生产、销售。()
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | | 1 | 高性能传输系统生产线建设项目 | 3163.7 | | 2 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 4420.91 | | 3 | 高可靠 航天航空用传输线生产线建设项目 | 10864 | | 4 | 扩建研发中心项目 | 2577.1 | | 投资金额总计 | 21025.71 | | 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5117.04 | | 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 80.43% |
【机构研究】
全信股份：定位军民领域高端产品的高性能传输产品供应商
盈利预测与估值：预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.68、0.77、0.90 元/股(按公司新发行股份2025 万股后摊薄)。国防信息化和装备升级带来军工各领域对军工电子产品巨大的需求和市场空间；包括军品采购制度和价格体系的改革对民企参军带来了政策利好，也带来国防工业的活力和创新改革动力。我们看好行业的发展前景以及公司作为军工民企受益于军工信息化、市场化趋势带来的成长空间。
恒泰证券：全信股份初期压力位30元-35元
发行人所在行业为电气机械及器材制造业，截止2015年4月9日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为39.01倍。预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为0.59元、0.68元、0.78元，结合目前市场状况，结合公司发行价格12.91元(对应2014年摊薄市盈率22.3倍)，预计公司上市初期股价压力位为30元-35元。
金雷风电(300443)
【基本信息】
<p>[table][tr][td]股票代码[/td][td]300443[/td][td]股票简称[/td][td] 金雷风电[/td][/tr][tr][td]申购代码[/td][td]300443[/td][td]上市地点[/td][td]深圳证券交易所[/td][/tr][tr][td]发行价格(元/股)[/td][td]31.94[/td][td]发行市盈率[/td][td]19.66[/td][/tr][tr][td]市盈率参考行业[/td][td]专用设备制造业[/td][td]参考行业市盈率[/td][td]51.58[/td][/tr][tr][td]发行面值(元)[/td][td]1[/td][td]实际募集资金总额(亿元)[/td][td]3.60[/td][/tr][tr][td]网上发行日期[/td][td]2015-04-14 (周二)[/td][td]网下配售日期[/td][td]2015-4-14[/td][/tr][tr][td]网上发行数量(股)[/td][td]10,134,000[/td][td]网下配售数量(股)[/td][td]3,936,000[/td][/tr][tr][td]老股转让数量(股)[/td][td]2,810,000.00[/td][td]总发行数量(股)[/td][td]14,070,000[/td][/tr][tr][td] |
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发表于 2015-4-21 16:35:00