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眼看在A股市场借壳金丰投资通关在望,绿地集团在汽车产业又将拥有在H股的上市平台。金丰投资(600606)和润东汽车(01365.HK)今日公告,绿地集团境外全资附属公司绿地金融海外投资集团(下称“绿地金融”)与润东汽车及其控股股东订立认购协议。
证券时报记者童璐
眼看在A股市场借壳金丰投资通关在望,绿地集团在汽车产业又将拥有在H股的上市平台。
金丰投资(600606)和润东汽车(01365.HK)今日公告,绿地集团境外全资附属公司绿地金融海外投资集团(下称“绿地金融”)与润东汽车及其控股股东订立认购协议。
根据协议,润东汽车拟向绿地集团发行共计5.36亿股普通股及可换股优先股,总认购价为15.50亿港元。加上绿地金融此前拥有的润东公司股权,绿地集团将在本次交易完成后持有润东汽车30%的投票权,成为润东汽车的控股股东。
值得注意的是,绿地集团借壳金丰投资实现整体上市的事项,已于今年4月23日获得中国证监会有条件通过,其中,汽车业务也包含在绿地集团A股整体上市的资产中。
此外,就在5月8日,绿地集团金融已经宣布斥资1.28亿港元提高对综合园林景观设计建设服务商博大绿泽(01253.HK)的持股比例。彼时绿地集团已明确表示,将大力推进资本运作整体战略,以资本为纽带,通过控股或参股的方式,形成一批发展空间大、盈利前景好、商业模式新的企业,打造一批“绿地系”企业群。
据消息人士透露,绿地集团此后可能将旗下的汽车业务板块逐步整合进入润东汽车。
公告显示,此次交易完成后,润东汽车将更名为“中国绿地润东汽车集团有限公司”。而自交易完成后三年内,润东汽车将成为绿地旗下集团公司经营汽车经销业务及提供汽车相关售后与增值服务的唯一上市公司。
根据金丰投资此前发布的重组报告,绿地集团的汽车业务板块由绿地汽车服务公司(简称“绿地汽车”) 和上海云峰集团汽车产业发展有限公司(简称“云峰汽车”)双线独立管控,主要从事汽车销售及服务业务。2013年,该板块实现主营业务收入59亿元,但盈利能力较差,毛利率仅为5.33%,远低于绿地集团11.37%的综合毛利率。
而本次收购是绿地集团提升汽车业务盈利能力的重要一步。资料显示,润东汽车是国内华东沿海地区最大的豪华汽车经销集团之一。截至去年年底,润东汽车拥有2个超豪华品牌马莎拉蒂及法拉利,7个豪华品牌及14个中高端品牌的经销权,经营65家门店;2014年实现经营收入154.69亿元,毛利14.39亿元,归属股东的净利润为3.05亿元。
金丰投资称,本次交易后,绿地集团联属集团公司可能与润东汽车集团业务相关的领域有合作机会,如扩展邻近地区快速汽车维修维护服务中心及电动汽车的充电设施网络等,将使双方产生行业协同效益。
绿地集团董事长张玉良表示,绿地汽车产业是绿地集团在“大消费”领域的核心产业板块之一,拥有长期发展经验,在行业内已具备重要地位,绿地汽车产业将进一步纳入绿地集团“大消费”综合产业全球战略,并继续做大做强。此次绿地集团成为润东汽车的控股股东,正是基于对中国汽车后服务市场已进入旺盛增长期的判断,规划并拓展万亿规模市场空间的关键一步。
据证券时报记者了解,双方已对本次整合如何发挥战略协同效应做出规划,双方将在营销互助、客户资源共享、互联网模式创新、投融资方面展开深层次、多方位的协同合作。
例如,润东汽车可以在绿地集团超大客户群中展开汽车销售及售后服务,相应地绿地集团也可以利用润东汽车豪华车高端客户群体优质资源进行其房产、金融等业务的营销;与此同时,润东汽车将在绿地集团支持下进一步拓展新能源汽车、电动汽车及混合动力汽车市场;在金融领域,双方的合作想象空间更大,双方将合力推动汽车融资服务及汽车租赁金融服务业务,进军互联网汽车销售市场等。
<p>此外,据相关负责人透露,绿地将与润东汽车合力打造全新社区互联网汽车服务平台。借助绿地集团的商业楼宇与住宅社区资源,结合润东汽车提供的汽车消费全周期的服务链条,双方将跨界合作打造基于互联网的社区汽车服务模式,提供便捷的购车、养车、修车、用车、卖车以及衍生的保险、租赁等服务。 |
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