定增玩跨界

王小土

华丽家族及凯乐科技不约而同选择了通过定增募资、跨界并购，涉足热门产业。其中，华丽家族的转型尤为“华丽”，公司一次性涉足机器人、石墨烯、临近空间飞行器三大炙手可热的高科技领域。
                        华丽家族及凯乐科技不约而同选择了通过定增募资、跨界并购，涉足热门产业。其中，华丽家族的转型尤为“华丽”，公司一次性涉足机器人、石墨烯、临近空间飞行器三大炙手可热的高科技领域。
华丽家族玩转三大“高科技”
⊙记者夏子航○编辑孙放
集石墨烯、机器人、临近空间飞行器等三项“高大上”的科技产业于一身，向来不缺少“故事”的华丽家族此次拿出的定增预案真可称“华丽”。
华丽家族今日复牌并公布定增预案，计划以5.60元每股的发行价格定增4.76亿股，募资26.66亿元。这笔巨款皆由华丽家族控股股东上海南江（集团）有限公司（下称“南江集团”）方面包揽，其中，南江集团认购1600万股，其全资子公司西藏南江投资有限公司（下称“西藏南江”）认购剩余的4.6亿股。
上述募资将全部投入华丽家族的“科技”战略板块，全部用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司（下称“墨烯控股”）100%股权并对其进行增资、投资智能机器人项目以及临近空间飞行器项目。
据公告，这三大项目是南江集团及华丽家族主打的三大高科技产业发展方向。
预案显示，南江集团看好并布局新材料与新能源、智能机器人、航空航天器三个领域的尖端科技及其集成，先后投资了新材料石墨烯微片（与中科院宁波材料所合作）、石墨烯薄膜（与中科院重庆院合作）、智能机器人（与浙江大学合作），并通过华丽家族投资了临近空间飞行器（与来自北京航空航天大学团队合作）等项目。
这一次，华丽家族系统性接掌上述项目。
首先，26.66亿元募资中，7.5亿元用于收购收购墨烯控股100%股份，收购完成后，华丽家族还将再动用4亿元募资对墨烯控股进行增资。
墨烯控股目前由南江集团及其子公司西藏南江100%持股，其主要产品通过宁波墨西科技（包括其控股子公司宁波墨西新材料）和重庆墨希两大生产基地生产、经营。其中，石墨烯微片的用途涉及基于石墨烯电极的超级电容器、动力锂电池；另外，石墨烯还应用于涂料、高分子材料及导热膜等的核心材料，石墨烯薄膜可主要用于智能手机、笔记本电脑等的触控面板。
南江集团承诺，墨烯控股2015至2017年累计净利润不低于7411万元，并将加快“石墨烯+”战略合作计划在智能终端、动力电池、超级电容器、复合材料、散热材料等行业及领域的推进。
华丽家族本次定增募资的第二个投向为智能机器人项目，预案显示，华丽家族计划为此投入7亿元。届时，公司将增资华丽创投，由华丽创投增资南江机器人。由南江机器人作为该项目实施主体，一方面开发并持续升级两款智能机器人产品；另一方面，建成智能机器人生产制造基地，形成年产2800台以上的智能机器人生产能力。华丽家族透露，其智能机器人将涉及智能移动机器人及智能服务机器人。
华丽家族本次定增投入的第三个项目为临近空间飞行器项目，预计动用8.1亿元募资，最终确定的投入金额通过其全资子公司华丽创投增资南江空天，再由南江空天向全资子公司锡盟空天增资。增资资金将用于临近空间飞行器研制、生产制造与试飞场项目。
华丽家族表示，可持久驻留在临近空间的飞行器平台作为一种颠覆式技术，通过配置不同用途的任务设备，如通信、探测、互联网设备等，可运用在智慧城市、国家安全、智能网络、智能飞行等领域。华丽家族称，其团队已具有相关技术优势。
在华丽家族看来，石墨烯作为新材料还可为临近空间飞行器项目及机器人项目提供应用解决方案；同时，飞行器项目、机器人项目也同样会正面促进另两个项目，构成互为促进关系。
此前，南江集团已确立华丽家族“金融＋科技”的战略，本次定增后，南江集团对华丽家族持股比例将由7.12%上升至28.39%。

引入天堂硅谷+入主新三板公司凯乐科技定增有亮点有玄机
⊙记者李兴彩○编辑全泽源
停牌20多天后，凯乐科技今日推出定增预案，公司拟以12.42元/股的价格向天津硅谷天堂等5名对象发行7900万股，募资不超过9.81亿元，主要投向穿戴式智能设备产业化项目、区域医疗信息一体化产业化项目及还债。值得注意的是，第二个项目的投向将导致公司入主新三板挂牌公司长信畅中。
此次定增认购对象颇为两极分化，除了大股东科达商贸及赫赫有名的硅谷天堂之外，还有两名籍籍无名的退休老人拿到了宝贵的认购份额。据预案，硅谷天堂全资子公司天津硅谷天堂拟通过其成立和管理的“硅谷天堂恒盈财富4号专项资产管理计划”认购1000万股，控股股东科达商贸认购3700万股，可为投资有限公司副总经理刘洋认购2000万股、吴仲翔认购800万股、朱妙福认购400万股。最后两名自然人住所均为上海地区，且都是生于20世纪40年代，已经退休在家五年。如此认购似乎暗藏玄机。
不过，凯乐科技此次定增投向的两个项目颇为热门。其中，上海凡卓穿戴式智能设备产业化项目总投资1.8亿元，项目通过穿戴式智能设备研发中心和营销中心的建设，进行穿戴式智能设备产品的研发、推广和销售。项目建成后年均营业收入约3.65亿元，年均净利润约为4689.06万元。资料显示，上海凡卓作为公司全资子公司，专注于智能手机应用技术的研发，主要产品为手机PCBA板，公司同时积极布局海内外整机业务市场。
此外，公司通过与新三板公司长信畅中签署《附条件生效的认购协议》，拟以8元/股的价格认购长信畅中2600万股，增资总额为2.08亿元，增资后公司将控股长信畅中52.14%股份，此前公司持有后者13.74%股份。本次增资全部用于区域医疗信息一体化产业化项目建设，项目建设周期2年，具体建设内容包括100家县级区域卫生信息平台和200家医院信息集成平台建设，健康信息云服务中心建设，以及区域医疗信息一体化项目组件产品升级研发；项目建成后年均净利润为4389.33万元。
资料显示，长信畅中成立于2011年10月，2014年7月挂牌新三板，主营业务为计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成。长信畅中实际控制人陈练兵承诺，若本次发行完成时间在2015年12月31日之前，陈练兵对长信畅中2015年至2017年的承诺净利润分别为2000万元、4000万元和8000万元，累计1.4亿元；若本次发行完成实际晚于2015年12月31日，则补偿期相应顺延，2016年至2018年承诺净利润分别为4000万元、8000万元和1亿元，累计2.2亿元。
公司表示，该项目的实施，有助于长信畅中通过提供“区域卫生信息平台、医院信息集成平台、健康信息云服务中心”三位一体的服务，构建统一的区域卫生体系信息平台，既实现区域医疗信息资源全面整合和共享，又促进医疗卫生信息化的发展，并可将医疗卫生信息化成果应用于区域卫生和人口健康平台为中心的更广泛领域，利用移动互联网提高就医效率，同时提升企业综合竞争力。
<p class="detailPic">