外资再度加速A股布局 “QFII大本营”狂买一类股

baiyaya

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凤凰财经综合讯 据上海证券报报道，国家外汇管理局公布的数据显示，截至2015年4月29日，外汇局累计审批QFII额度增至736.15亿美元，获批机构增至268家。其中，4月份，新增QFII额度14.66亿美元。此外，中国结算统计月报显示，3月份QFII在沪深两市新开立12个A股账户，其中，沪市7个、深市5个，开户总数为866个。这也是QFII连续39个月开立A股账户。
在此背景之下，备受市场关注的QFII席位也频频出现在大宗交易平台上。4月份以来截至昨日，中信证券总部(非营业场所)、中金公司深圳福华一路证券营业部、中金公司上海淮海中路证券营业部、中金公司北京建国门外大街证券营业部、海通证券国际部、瑞银证券深圳深南东路证券营业部等6家“QFII大本营”共计出手84次，累计买入金额达45.85亿元，累计成交量为37731.80万股。
进一步看，这6家“QFII大本营”4月份以来在大宗交易平台共计买入41只个股，其中买入南钢股份金额最大，为9.80亿元，另外，雪迪龙(30468.4万元)、万科A(28529.92万元)、*ST阳化(24000万元)、华夏银行(23865万元)、招商银行(23355万元)、新奥股份(22086万元)、泰格医药(18380万元)、康美药业(17964.5万元)、天药股份(15657万元)、应流股份(15450.76万元)、星宇股份(13351.5万元)、索菲亚(13020万元)、海通证券(11440万元)和东阳光科(11217.6万元)等个股买入金额均超亿元。
统计显示，一季度QFII基金增加了在食品消费、房地产和传媒行业的配置，降低了在银行和非银金融行业的配置，而在缩减A股整体投资规模的同时增加了对中小企业板和创业板的投资比重。
曾经以“稳健”、“价值”闻名的海外大型投资机构(QFII)正悄然调整A股投资布局，将更多目光投向成长股。
数据统计显示，一季度QFII基金增加了在食品消费、房地产和传媒行业的配置，降低在银行和非银金融行业的配置，而在缩减A股整体投资规模的同时增加了对中小企业板和创业板的投资比重。
投资偏好仍以“稳”为主
从行业投资偏好来看，QFII基金第一季度持仓最多的是银行，家用电器和食品饮料行业的股票。与去年第四季度相比，银行类股票的持仓量有所下降，家用电器类股票持仓量基本持平，食品饮料类股票的持仓量有所上升。
QFII基金第一季度重仓的银行股中除了工商银行以外，其余都是股份制商业银行的股票，比如兴业银行、北京银行、华夏银行等。家用电器行业中QFII基金持有最多的是格力电器和美的集团。食品饮料行业里最受QFII基金喜爱的是酒类企业，16只食品饮料行业的股票中有8只是白酒和啤酒的股票。贵州茅台排名第一，QFII基金持有约100亿的该股票。
从对个股的投资来看，QFII资金偏好投资市值大、估值低、收益稳定的大盘蓝筹股。第一季度QFII重仓的前二十只股票中有6只是银行类股票。格力电器、贵州茅台、万科A、中国平安、美的集团等一系列市场耳熟能详的大盘股也出现在列表当中。
增持食品饮料、传媒减持银行
从行业分类看，QFII基金一季度主要增持了食品饮料、房地产和传媒类的股票。食品饮料行业增持约30亿元，主要增持的个股是贵州茅台和伊利股份。房地产行业增持11亿元左右，主要增配的股票是万科A。传媒行业增持约7亿元，主要增持的个股是百视通，人民网和华谊兄弟等。
一季度QFII基金减持最多的是银行，非银金融和机械设备类股票。减持银行类股票超过180亿元，其中恒生银行减持约174亿元兴业银行的股票；减持非银金融类股票约30亿元，主要减持的是中国平安和中国人寿；减持机械设备类股票约17亿元，减持11亿元中国南车和5亿元中国北车.
个股角度，一季度QFII基金增持最多的重仓股是汽车板块的威孚高科，重仓这支股票的四只QFII基金都是这一季度新进的股东；减持最多的是银行板块的兴业银行。总体来看，QFII基金一季度减持的股票仓位明显高于增持的股票仓位。
创业板投资比重上升
QFII基金一季度的调仓同样也体现在不同的板块中。
从持股数量来看，一季度三个板块的持股数量都有所增加，增加最多的是创业板，持股个数从去年四季度末的25只上升至今年一季度末的60只，增幅高达60%。
而从持股的市值来看，QFII资金持有的A股主板市场的股票市值降低了17%左右；QFII资金持有的创业板股票的市值有明显增加，增幅超过了100%。
因此，上述对QFII基金投资偏好和一季度调仓路线的分析显示，尽管QFII基金仍整体偏好投资于市值大、估值低、收益稳定的大盘蓝筹股，但一季度明显增加了在食品消费和传媒等行业的配置，银行和非银金融配置比例下降；在缩减A股整体投资规模的同时增加了对中小企业板和创业板的投资比重。
分析师：QFII未必看淡后市
分析人士认为，放眼当下，行情同样在强势牛途中，时间节点同样是5月初，日前又传出摩根士丹利表示A股将降温，建议投资者转战港股的声音。如此这般，不禁令人对5月A股走势多了一份隐忧。
事实上，今年一季度QFII整体出逃明显。据《每日经济新闻》记者不完全统计，在已披露的一季报上市公司相关数据中，QFII现身前十大流通股东榜的次数超过200次，期末累计持股数量从去年年末的超42亿股减持到今年一季度末的约37.5亿股，共约减持4.5亿股。
在A股大涨背景下，QFII累计持股流通市值从2014年底的715.26亿元略增至今年一季度末的721.54亿元，增幅仅为0.88%。从单只QFII绝对减持金额来看，兴业银行以逾百亿高居榜首。今年一季度以来，恒生银行大举减持兴业银行9.5亿股，套现金额高达136.39亿元。
不过，虽然部分QFII看淡A股并减仓，一些本土分析师却表达了不同观点，平安证券策略分析师房雷对《每日经济新闻》记者表示，短期市场波动会加大，但还未到出现调整的风险时刻，改革政策与基本面边际改善预期仍将使指数维持强势。此外，从增量资金入市的角度看，尽管新增开户数与融资余额连创新高，但新增基金份额增长刚开始加速，即场外增量资金从散户直接入市，开始向通过基金间接入市转变，风险也尚未暴露。
对于QFII减仓，一位业内人士对记者表示，不必过度解读QFII在牛市中的减仓行为，外资投资渠道很多，他们现在减缓入市或离场都是正常的。且从今年一季度布局看，QFII一改专爱蓝筹股的习惯，入手不少小盘成长股，说明QFII很可能只是在阶段性调仓，而并非整体看淡市场走势。
在行业选择上，房雷建议投资者可适当关注国企改革、长江经济带、“一带一路”等相关板块的配置价值，还可关注“互联网++”等成长政策类资产。周期资产建议关注有色、钢铁与地产；对成长板块可关注新能源与环保，同时他还建议5月关注军工板块。
QFII资金重仓布局格力电器
有“中国好大妈”之称的格力电器颇受QFII喜爱。截至3月31日，其前十大股东中除了珠海格力集团和河北京海担保投资外，有8家流通B股性质的股本，其中包括YALE UNIVERSITY、MERRILL LYNCH INTERNAT IONAL、MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC。、易方达资产管理(香港)、中国光大资产管理、UBS AG、高华-汇丰-GOLDMAN，SACHS&CO、CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.
<p>而其前十大流通股东中，就有5家QFII现身，分别是MERRILL LYNCH INTERNAT IONAL、MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC。、易方达资产管理(香港)、UBS AG和CITIGROUP GLOBAL MARKE TS LIMITED.