国泰君安启动300亿IPO 肖钢喝咖啡谈发展资本市场

zgjiang2913

证监会主席肖钢日前在武汉表示，大力发展资本市场对于促进经济结构调整和转型升级具有重要意义。根据国泰君安招股说明书，本次发行发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。
                        本报讯证监会主席肖钢日前在武汉表示，大力发展资本市场对于促进经济结构调整和转型升级具有重要意义。中国证监会将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，加快建设多层次资本市场体系，加快推进改革创新，切实完善体制机制，不断增强资本市场服务实体经济和创新创业的能力。与此同时，周四收盘后，国泰君安发布招股书拟融资300亿，并成为近5年来最大的IPO。
肖钢到访武汉光谷谈了股市发展和新三板
日前，湖北省委书记李鸿忠、省长王国生在武汉会见了中国证监会主席肖钢一行。肖钢表示，大力发展资本市场对于促进经济结构调整和转型升级具有重要意义。中国证监会将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，加快建设多层次资本市场体系，加快推进改革创新，切实完善体制机制，不断增强资本市场服务实体经济和创新创业的能力。
肖钢周四来到武汉光谷。光谷创业咖啡金融港店迎来中国证监会主席肖钢一行，让在场的创业者兴奋不已。当时金融港店正在举行两场活动，分别是第53期“创业门诊”和第三期“天使有约”。肖钢一行不仅上楼观看了创业团队的创业环境，还与创业者们聊天，青橙果的创始人胡志浩还激动地把他亲手打印的光谷创业咖啡logo杯送给肖钢。肖钢与大家围坐在一起，边喝咖啡边谈新三板、中国股市发展。
国泰君安发招股书300亿融资额5年来最高
证监会晚间披露，国泰君安正式提交上市申请，将登陆上交所。融资额预计将达到300亿元，成为自2010年7月农业银行以来最大的A股IPO。
根据国泰君安招股说明书，本次发行发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。
以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍(今年3月发行的东方证券发行后市盈率即为22.98倍)，以此计算，国泰君安发行价可达19.69元，其融资总额将达300亿元。
按照公开数据，这将是2010年7月农业银行IPO以来A股最大规模的IPO项目。当年农业银行A股IPO融资685亿元，为A股有史以来最大规模IPO。此外，历史上还有中国石油、中国神华、建设银行、中国建筑、中国平安、中国太保等公司的A股IPO融资额达到或超过300亿元。而上述超过300亿的IPO，除农业银行发生在2010年、中国建筑在2009年外，其余均出现在2007年的大牛市阶段，尤其是融资额高达668亿元、历史排名第二的中国石油，更成为当年牛市顶峰阶段的重要标志。
<p>公开资料显示，目前A股持有国泰君安股份的影子股有大众交通(600611)、华茂股份(000850)等公司。