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[转载] 券商“吸金”进一步升级 前5月债务融资近5000亿

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发表于 2015-6-1 06:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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从具体融资情况来看,2014年之前券商债务融资以发行公司债券为主,去年以来短期融资券、次级债券等逐渐成为券商主要的债务融资工具。事实上不仅是债务融资,今年以来不少券商还抛出了定增、IPO、赴港上市等方案进一步补充资本金。
                        活跃的市场氛围中,“资金为王”已成为券业共识。随着A股指数不断攀升,越来越多的券商加入到融资大军,通过债务融资、定增、IPO、赴港上市等途径疯狂吸金。今年以来,各家券商仅债务融资金额就已接近5000亿元,超过近两年全年总和。有分析人士称,券商的融资融券等资本中介业务目前炙手可热,使得券商必须不断扩充资本金以适应业务发展的需要。
东方财富网Choice数据统计,今年以来截至5月底,券商通过短期融资券、公司债券、次级债等债务融资工具共计融资4866.7亿元,占今年前五个月资本市场全部债务融资金额的17.2%。而2013年和2014年券商全年的债务融资金额也仅分别为1237.6亿元和2136.95亿元,今年前五个月的债务融资金额已超过去两年全年融资总和。
从具体融资情况来看,2014年之前券商债务融资以发行公司债券为主,去年以来短期融资券、次级债券等逐渐成为券商主要的债务融资工具。发债融资的券商也由广发证券国泰君安证券、银河证券等大型券商,扩展到现在包括华福证券、长城证券、恒泰证券等一批中小券商。
据上证报记者观察,券商债务融资速度加快始于去年下半年。公开数据显示,2014年前五月券商债务融资总额仅226.4亿元,占整个市场债务融资金额比例仅为1.24%。不过9月以后券商债务融资金额飙升,截至年末,债务融资总额达到2363.35亿元。今年以来这一数据继续攀升,3月、4月是券商债务融资的高峰月,单月融资金额就分别达到1189.2亿元和2086.2亿元。
事实上不仅是债务融资,今年以来不少券商还抛出了定增、IPO、赴港上市等方案进一步补充资本金。定增方面,国金证券西部证券今年已完成定增,分别募资45亿元和50亿元。东吴证券国元证券光大证券山西证券长江证券国海证券也纷纷抛出定增方案,预计募资总额接近500亿元。
此外,今年来计划或正在开展H股上市的券商已不少于5家,包括华泰证券、广发证券、招商证券和国联证券等,募资金额均在百亿元级别。
沪上某大型券商投资人士表示:“券商不断升级的融资行为一方面是自身发展的需求,另一方面也是响应监管层的要求。从监管层的态度看,是鼓励券商通过IPO或者赴港上市补充资本金的。”
据悉,2014年9月证监会下发过《关于勉励证券公司进一步补充资本的通知》,要求券商需形成经董事会批准的三年资本补充规划,并在未来3年内应至少补充资本一次。
<p>“截至目前沪深两市融资融券余额已破两万亿元,券商风控指标正在逼近天花板,资本金扩充速度跟不上两融规模的攀升。可以预料,随着行情的推进和券商业务扩展,未来还将会有更多的券商不断抛出融资计划,通过各种途径满足资金需求。”上述券商投资人士补充道。




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