罗毅：即便是王的男人也要争 银行股下半年30%绝对收益

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农行今日公告接到汇金通知，其于近日通过协议转让方式受让了农行A股股份12.55亿股。受让后，汇金公司持股达1312.6亿股，占本行总股本的40.41%。A股“后宫”争夺战王的男人终于出手刷存在感了。
银行们作为王的男人，关照不会断，护盘主力的地位难以动摇，国家队加持起来名正言顺，同时零花钱也是满满的，1200亿的逆回购，坊间传闻的1100亿新增麻辣粉皆是君恩浩荡。
银行股估值再次回到相对底部，交行、农行等股价破净哭晕在键盘，行业对应15年PB1.02倍、PE6.5倍，跌回一月份大盘起涨前的水平，今年相对跑输22%，真是白菜价啊。如我们多次强调的那样，下半年30%的绝对收益真的可以有。
国企改革推进大背景下银行不会落下，人民币国际化下境内优质金融资产的筹码价值增强，不良资产证券化提上议程，债务置换和地方版AMC的建立都有助于银行消化不良，轻装上阵。
<p>沿着优质城商行和国企改革两条思路继续推荐宁波、北京和交行、兴业、光大、华夏等标的。（华泰银行组罗毅、林博程）