移动端成中概股三季报亮点 资本跨界联动加剧

虚幻中的男人

随着携程、新浪、微博等公司相继公布三季报，中概股互联网公司的三季度财报已出大半。从数据来看，多数公司三季度增长中规中矩，其中尤以移动端的超额增长最为亮眼。与此同时，以阿里收购优酷、百度携程换股为代表，资本的跨界联动暗流涌动。
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随着携程、新浪、微博等公司相继公布三季报，中概股互联网公司的三季度财报已出大半。从数据来看，多数公司三季度增长中规中矩，其中尤以移动端的超额增长最为亮眼。与此同时，以阿里收购优酷、百度携程换股为代表，资本的跨界联动暗流涌动。
移动端占比均过半
在刚刚结束的“双11”促销中，阿里、京东、唯品会等为代表的各大电商移动端销售占比均超过六成，三季报充分反映了这一点。综合三季度各家财报数据来看，移动端销售占比均已达到五成以上。
阿里在天猫快速成长助推下，集团第三季度收入221.71亿元人民币，同比增加32%。经过调整非会计准则下的利润达92.52亿元人民币，同比增长36%。交易总额（GMV）达7130亿元人民币，同比增长28%。阿里巴巴移动月度活跃用户单季度增长3900万，创今年以来新高。
京东第三季度净收入达到441亿元人民币，同比增长52%。GMV达到1150亿元人民币，同比增长71%。2015年第三季度通过移动端渠道完成订单量约占总完成订单量的52%，同比增长超过210%。
此外，唯品会2015年第三季度净营收达86.7亿元人民币，同比增长达63%；净利润同比增长90%至3.17亿元人民币。特别是移动端交易额占比继续增至79%，远高于去年同期的57%。
非电商板块中，移动端收入也渐成主流。其中，猎豹移动总收入为10.09亿元，同比增长110.7%。其中，移动收入达到7.03亿元，同比增长522.0%，移动收入占比近七成，全球移动用户快速增长及移动广告变现是主要原因。
网易2015年第三季度净营收66.72亿元，其中在线游戏服务净收入为52.13亿元人民币，同比增长124.50%。其最大亮点在于手游的爆发增长，其贡献的营收在游戏业务总营收中的占比已经达到53%。此外，新兴跨境电商网易考拉海购在移动端的销售占比达到75%以上。
新浪第三季度净营收2.263亿美元，同比增长14%。微博第三季度净营收为1.247亿美元，同比增长48%；实现净利润1450万美元，而去年同期为净亏损670万美元。9月份移动月活跃用户占比为85%。2015年9月的日均活跃用户数（DAU）为1亿，较上年同期增长30%。公司广告收入中的64%来自移动端。
此外，百度总营收同比增长36%达到183.83亿元人民币，其中移动营收占比上升至54%，高于前两个季度的50%以及去年同期的37%。
资本跨界合作加剧
值得注意的是，中概股公司之间的资本联合正在加剧，其中部分前期投资已经在三季报中有所体现。
以携程为代表，公司第三季度的净营业收入为32亿元人民币，同比增长49%；净利润达到24亿元，相比2014年同期的2.17亿大幅增长，其中之前对于途家的调整投资收益超过了20亿。
据财报披露，由于途家第三季度成功完成新一轮融资，携程作为战略投资者，不再保持途家控股股东的身份，因此不再并入途家的财务报表。对于OTA领域其他公司的投资估值上升，携程表示，这些价值暂未反映在携程目前的财务报表和数据中，但也意味着公司未来发展和估值具有更大的上升空间和潜力。
就在10月，携程与百度通过换股实现控股“去哪儿”，目前业务合作仍在进一步推进之中。同样，与之结盟的百度在突破传统搜索优势基础上也加大了O2O领域的投资布局。
今年三季度以来，百度相继投资了母婴电商蜜芽、食品电商中粮我买网以及跨境电商菠萝蜜三大平台。根据最新三季报，百度糯米、百度外卖和去哪儿构成的电商化交易总额达到602亿元人民币，同比增长119%。
不仅如此，百度也在加大与A股公司的合作，包括与中信集团旗下中信银行发起设立直销银行百信银行等。
随着OTA的深度整合，艺龙也在今年8月宣布收到了腾讯的非约束性私有化要约，后者计划以每股18美元的价格收购腾讯、携程和铂涛之外其他的艺龙公众股东的全部流通股。2011年腾讯曾以8400万美元投资艺龙，获得其15%的股份。腾讯今年三季报营收同比增长34%至265.94亿元，净利润同比增长32%至74.45亿元。
阿里方面，继向优酷土豆公司董事会发出非约束性要约，拟现金45亿美元全面收购优酷土豆剩余全部股份外，与微博的收购传言也在发酵，新浪微博首席财务官余正钧在分析师电话会议中表示，阿里巴巴对新浪微博的持股比例大约是30%，关于阿里巴巴是否会全资收购新浪微博，目前并无实质性的消息公布。
根据最新财报，微博的非阿里来源广告营收同比增长超过100%。微博与阿里的业务合作协议谈判还在进一步协商中。
一个细节是，截至2015年9月30日，阿里巴巴集团拥有现金及现金等价物1056.91亿元人民币，同时在第三季度，阿里巴巴集团由运营产生的自由现金流达136.24亿元人民币。携程现金及短期投资余额为173亿元人民币。腾讯现金净额为人民币212.39亿元。资本跨界联动合作仍存在空间。
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