智能制造再迎政策红利

淮南小胖

影视音像行业近三个月排名持续上升，目前排名第8。偶像团体风起。海通证券(600837,股吧)认为：1、新生代群体成为文娱消费主力军。根据易观智库的调查统计，相较于80 后对于社会、民生的关注，90 后对娱乐新闻的关注度最高，达到56.1%；而00 后的51%的微博内容也都与偶像有关（音乐、追星、电影、娱乐节目）；2、明星本身就是高能IP，通过聚集粉丝，实现后续影视剧、游戏、广告等衍生品变现，因此明星本身具有极大的价值空间。建议关注华谊兄弟(300027,股吧)（从事艺人经纪业务，收购东阳浩瀚70%股权；
                        强势行业点评
⊙今日投资
上周，家具及装饰、综合性工业、计算机存储和外围设备、商务印刷、休闲用品、广告、软性饮料、影视音像、饲养与渔业、金属和玻璃容器居前十。其中，软性饮料、饲养与渔业排名分别为第7和第9，是跻身前十名的新晋者。
综合性工业行业近两周表现优异，半年来首度跻身前二。11 月18日召开的国务院常务会议，其中内容包括加快部署企业技术升级改造，推动产业迈向中高端的议题。会议确定，聚焦《中国制造2025》重点领域，发挥企业主体作用，按照有保有压的原则，以市场为导向，以提高质量效益为目标，启动实施一批重大技改升级工程，支持轻工、纺织、钢铁、建材等传统行业有市场的企业提高设计、工艺、装备、能效等水平，有效降低成本，扶持创新型企业和新兴产业成长。广发证券(000776,股吧)表示，在传统行业技术升级改造的路径中，主要投资方向包括：（1）底层智能化单机设备类企业，例如包括高端数控机床、机器人(300024,股吧)等；（2）智能化单机设备的关键零部件提供商，例如机器人核心零部件的控制器、减速机和伺服系统等；（3）具备产线级和工厂级系统集成商，在“底层设备集成+硬件+软件”方面具备一体化综合解决方案的能力。对于机械设备行业，继续维持“持有”评级，但是对于自动化装备板块，给予“买入”评级。重点关注的标的公司包括黄河旋风(600172,股吧)、机器人、埃斯顿(002747,股吧)、博实股份(002698,股吧)、海得控制(002184,股吧)、东富龙(300171,股吧)、智云股份(300097,股吧)等。
水运行业上周上升42位，排名第26。外运发展(600270,股吧)收到实际控制人中外运长航集团通知，集团正在筹划战略重组事宜。近期有媒体指出招商局集团与中外运长航集团已开始接洽相关重组整合事宜；航运板块4 家央企中的中远集团与中海集团8月起开始筹划重大事项、旗下上市公司停牌至今，目前招商局和中外运也酝酿重组，有望联手打造航运物流巨头，央企重组整合预期或将再度掀起。中信证券(600030,股吧)表示，建议关注航运整合相关标的，跨境电商物流快速发展的外运发展和受益油运运价提升的招商轮船(601872,股吧)；此外，也建议关注港口板块中东北港口潜在整合者大连港。
影视音像行业近三个月排名持续上升，目前排名第8。偶像团体风起。海通证券(600837,股吧)认为：1、新生代群体成为文娱消费主力军。根据易观智库的调查统计，相较于80 后对于社会、民生的关注，90 后对娱乐新闻的关注度最高，达到56.1%；而00 后的51%的微博内容也都与偶像有关（音乐、追星、电影、娱乐节目）；2、明星本身就是高能IP，通过聚集粉丝，实现后续影视剧、游戏、广告等衍生品变现，因此明星本身具有极大的价值空间。建议关注华谊兄弟(300027,股吧)（从事艺人经纪业务，收购东阳浩瀚70%股权；子公司华谊创星上新）、中南重工(002445,股吧)（艺人学校建设）、华策影视(300133,股吧)（联手YY打造MIXX偶像团体）、顺网科技(300113,股吧)（Lunar 偶像团体）。
医疗设备行业排名第68，较前周下降43名。近日，福建省卫计委发公示称，为夯实县级医院医学影像诊断基础，提高县级医院医学影像诊断水平，根据全省县级公立医院综合改革精神，按照填平补齐的原则，通过资金引导、应用示范等方式推动全省国产大型医用设备配置应用。上海证券表示，近年来，我国医疗器械行业发展迅速，虽然目前整个医疗器械市场国产化率不断提高，但高端市场仍存在外资垄断局面。展望未来，一方面国家大力度政策扶持，推动国产医疗设备的发展和应用，积极鼓励技术创新；另一方面，医疗器械龙头企业不断加大研发投入，在技术壁垒、产品质量上取得了较大突破，某些产品已具备了与国外企业相抗衡的实力。在这两方面因素的作用下，相信不久将来我国医疗器械市场进口垄断局面会被打破。看好未来国产医疗器械的发展，建议关注国产替代进口预期强烈的高性能医疗器械制造厂商，如国产影像设备龙头企业华润万东(600055,股吧)、新一代彩超生产商理邦仪器(300206,股吧)等。
<p>一个月来排名持续上升的行业还包括：家具及装饰、综合性工业、商务印刷、软性饮料、饲养与渔业、家庭日用品、纺织品、家用器具与特殊消费品、特殊化工品、一般化工品、工业品贸易与销售等。