华尔街两对冲基金兵败“妖股”年内亏损超20%

生肖已定

老马也有失蹄时，用这句话来形容今年华尔街对冲基金的表现再合适不过。由于8、9月全球资本市场的剧烈震荡，不仅美国三大基准股指整体涨幅锐减，华尔街最著名的两名对冲基金经理——绿光资本创始人大卫·艾因霍恩与潘兴广场资本管理公司（以下简称潘兴广场资本）创始人比尔·阿克曼亦分别兵败一只妖股，旗下主要基金年初至今的亏损幅度已超过20%。
                        老马也有失蹄时，用这句话来形容今年华尔街对冲基金的表现再合适不过。由于8、9月全球资本市场的剧烈震荡，不仅美国三大基准股指整体涨幅锐减，华尔街最著名的两名对冲基金经理——绿光资本创始人大卫·艾因霍恩与潘兴广场资本管理公司（以下简称潘兴广场资本）创始人比尔·阿克曼亦分别兵败一只妖股，旗下主要基金年初至今的亏损幅度已超过20%。
“雷曼猎手”恐再陷亏损
驰骋华尔街19年，有着“雷曼猎手”之称的绿光资本创始人大卫·艾因霍恩，此前还只在2008年金融危机时“折戟”过，但没想到，今年却栽在了一只“妖股”手上。
据彭博社报道，今年11月，绿光资本主要基金再度亏损5.2%，年初至11月底的损幅度高达21%。与此形成对比的是，根据对冲基金行业研究公司HFR的数据，截至今年11月底，美国对冲基金行业的平均亏损额度为1.23%。
绿光资本的亏损，与其创立19年来的光辉业绩形成反差。1996年5月，年仅28岁的艾因霍恩用不到100万美元的资金建立了绿光资本。自基金创立到金融危机爆发之前的2007年，绿光资本获得了22%的年平均回报率，且12年中从未出现过负收益。不过，绿光资本也未能逃脱2008年金融危机带来的股灾，当年出现了20%左右的浮亏。直到2009年10月，艾因霍恩才宣称收复金融危机时的全部损失。
然而今年，艾因霍恩在太阳能公司Sunedison身上押错宝而录得巨亏，“雷曼猎手”可能蒙受2008年金融危机以来的再次年度亏损。
7月20日，Sunedison股价上摸至33.45美元的年度峰值，但由于投资者对其开发项目持怀疑态度，Sunedison股价随后开启断崖式下跌。截至12月1日，Sunedison股价只有3.49美元，较7月20日最高值已跌去89.57%。
妖股拖累最牛基金经理
同样因一只“妖股”在阴沟里翻船的还有另一位华尔街大佬，被评为2014年最牛对冲基金经理的潘兴广场资本创始人比尔·阿克曼。去年，潘兴广场资本创造了40.4%的年度回报率，而美国对冲基金去年的平均回报率只有3.78%。在全美规模10亿美元以上的对冲基金中，阿克曼是当之无愧的最牛对冲基金经理。
值得注意的是，直到今年8月末全球股市大跌前，潘兴广场资本的回报率都还是正值。9月全球股市继续重挫，导致该对冲基金回报转负，10月下跌7.3%。11月初的数据显示，潘兴广场资本已亏损21.2%。
《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到，受人民币贬值与美联储加息预期等因素影响，8、9月是美股三大基准股指至今跌幅最大的两个月。标普500指数在8、9月分别下跌6.26%、2.64%；道琼斯工业平均指数分别下挫6.57%、1.47%；纳斯达克综合则分别下跌6.86%、3.27%。截至12月1日，标普500指数涨2.12%，道琼斯工业平均指数涨0.37%，纳斯达克综合近年来累计上涨8.87%,均远低于前几年平均至少十多个百分点的年度涨幅。
导致潘兴广场资本回报下滑的罪魁祸首则是加拿大制药商Valeant。今年10月21日，Valeant被做空机构香橼（Citron Research）指为“制药业的安然”，深陷财务欺诈丑闻，当天公司股价一度暴跌近40%，最终收跌19.17%，当周下跌34.58%。从被做空至今（至12月1日），Valeant股价已经下滑32.68%。Valeant的年度最高股价出现在8月7日盘中，曾一度高达263.89美元，最新（12月1日）股价为98.78美元。
<p>不过，阿克曼对Valeant情有独钟。Valeant股价遭到做空后，阿克曼果断增持了200万股，耗资2.3亿美元，持仓增至2100万股。Valeant也成为他持仓量最大的个股。根据数据商FactSet提供的数据，潘兴广场资本已经成为Valeant的第二大股东。