邮储引10家战投 融资451亿创纪录

a3339600

12月9日，邮储银行宣布引进战略投资者工作于日前获得银监会批准，此次战略引资，全部采取发行新股方式，作价3.89元/股，融资规模451亿元，发行比例16.92%。
                        历经近一年半的时间，邮储银行上市前引入战略投资者最终落地，创下金融企业规模最大的私募股权融资纪录。
12月9日，邮储银行宣布引进战略投资者工作于日前获得银监会批准，此次战略引资，全部采取发行新股方式，作价3.89元/股，融资规模451亿元，发行比例16.92%。
邮储银行引进的战略投资者涵盖三种类型，包括6家国际知名金融机构：瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司；2家大型国有企业：中国人寿(601628,股吧)、中国电信；2家互联网企业：蚂蚁金服、腾讯。
“邮储银行将按照国家和监管部门的要求择机在境外或境内上市，募集多少资金要根据上市当时的情况来确定。”邮储银行行长吕家进在发布会上表示，下一步，邮储银行将按照改革初期明确的“股改、引战、上市”三步走计划，推进上市工作。
10家战投能够带来什么
成立于2007年的邮储银行，一直以来中国邮政集团都是其单一股东。随着邮储银行资产规模的不断扩大，靠单一的盈利进行资本补充已经难以为继，股改引入战略投资者再上市，成为邮储银行的必然选择。
这10家战略投资者究竟能够为邮储银行带来什么？在吕家进看来，至少会在三方面带来影响。
一是公司治理方面。引战投后，邮储银行将完善公司治理体系，进一步提升董事会的战略决策水平，发挥监事会的监督制衡作用，强化经营管理层，不断提高公司治理的运行效率和质量。
二是业务转型方面。“高净值客户对商业银行的贡献度将进一步提升，随着融资模式向多元化发展，商业银行公司业务和同业金融业务也将迎来新的发展机遇。”吕家进表示，因此邮储银行选择瑞银、摩根大通、星展银行和中国人寿作为战略投资者，希望吸取经验和技术，加快零售业务升级、公司业务拓展，金融市场业务创新。
三是风险管理方面。吕家进表示，选择摩根大通、淡马锡和加拿大养老基金投资公司，是希望借鉴国际金融机构的风险管理理念和经验。
此次战略投资者中，再现淡马锡的身影。淡马锡目前已经成为国内银行业最大的境外投资者，其2015年年报显示，淡马锡在中国的投资在其总投资组合中的比重已提高至27%，与其在本国新加坡投资比重相当。
邮储银行的发展另一特点就是自营加代理的模式也备受关注，据介绍，邮储银行在2007年改革原有邮政体制基础上组建，将邮政储蓄近4万个网点划分为两类，一类划归到邮储银行做银行的自营网点，另外一类受邮储银行的委托由中国邮政公司办理金融业务。
同时，邮储银行和中国邮政集团是两个完全独立的法人机构，是投资和代理的关系。其中，代理的关联收入比重较大，其中聘请第三方处理邮政和银行的关系，在人员、财务管理、信息技术上完全独立，资产占有上，按照市场化进行结算。
　发力互联网金融
此次引入蚂蚁金服和腾讯，也充分显示了邮储银行发展互联网金融的谋略。
吕家进介绍，早在引入战投之前邮储银行就和互联网企业包括阿里集团、腾讯、京东等一些互联网企业，在业务上有多方面的合作。
蚂蚁金服则表示，邮储银行的战略合作，也是蚂蚁金服“互联网推进器”计划的最新进展。今年9月份，蚂蚁金服宣布启动“互联网推进器”计划，目标将在5年内帮助超过1000家金融机构向新金融转型升级。
据了解，蚂蚁金服通过对外开放渠道、数据、金融云计算和风控等方面的能力，可以帮助金融机构降低运营成本和创新成本。在此之前，蚂蚁金服与邮储银行在包括快捷支付、用户服务、小微企业贷款、大数据分析、金融云计算等领域已经有所合作。
“阿里集团和腾讯投资邮储银行，通过战略合作为下一步邮储银行做好线上业务奠定了良好的基础，将会在产品、服务、风险管理、IT支持方面有一些合作。”吕家进称。
为确保战略合作落地，在合作机制上，邮储银行将与战略投资者共同成立指导委员会和联络办公室，保证双方人员的深度参与。
<p>截至今年9月末，邮储银行资产规模近6.8万亿元，信贷资产不良率0.82%，拨备覆盖率达274%。