格上理财 “5P”原则管理FOF 业绩远优市场表现

桃太羅斯

此外，格上理财管理的FOF产品也相对抗跌。在市场大跌过程中，保持了稳健的投资业绩, 在较好控制回撤的基础上，获取相对较高的收益。今年6月中旬，沪深300指数回调近40%，而格上理财管理的FOF系列在如此极端的行情之下，平均跌幅在12%左右，远优于同期市场表现。
                        近十年来，随着居民财富的增长，第三方理财行业快速蓬勃发展，一批批优秀的第三方理财公司逐渐壮大。然而，面对瞬息万变的金融市场，第三方理财公司也面临着成长的烦恼。
随着金融市场环境的变革，理财产品市场也发生了巨大的改变，第三方理财公司也逐步从传统代销模式向专业化的主动管理模式转型，而在近一年的转型与创新的摸索中，格上理财也已经获得了一定的成绩，并在行业评选中获得了认同。在每日经济新闻(博客,微博)主办的2015金鼎奖评选活动中，格上理财获得了“年度最具研究实力财富管理公司”的殊荣。
格上理财专注于自主管理私募FOF管理产品,自2013年2月发行第一只FOF以来,已经累计发行13只阳光私募组合基金（FOF），通过科学构建私募基金组合，今年以来成立满1年的产品均取得年化25%以上的投资业绩，为投资者持续创造价值！
格上理财：更懂阳光私募
12月18日，由每日经济新闻主办的第六届金鼎奖评选活动在北京举行，格上理财以其专业的研究能力、稳健的投资风格以及积极的创新精神获得“年度最具研究实力财富管理公司”奖项。这是该公司首次获得“金鼎奖”殊荣，既彰显了品牌实力，也印证了品牌价值。
作为每日经济新闻年度大型金融行业评选，“金鼎奖”的评选已经成功举办了五届，并以其在中国财富管理角度对金融业发展新趋势的关注与专注，一直获得业内各大金融机构的高度认可。
格上理财用4年时间建立了针对国内阳光私募基金的完整的研究、评价体系。私募基金研究团队每年与私募基金经理访谈千次，累计走访调研1700家私募基金，并建立了中国权威的私募基金研究体系，包括私募基金行业排名、评级、重仓持股分析、周报、月报、年报等，其中每季度推出的“中国阳光私募基金巅峰榜”中国高关注度、高权威性的私募基金榜单。2015年6~7月股市暴跌期间，格上理财所选择的阳光私募基金无一出现清盘和暴跌，充分验证了其投研体系的有效性。
投资理念：分散组合兼顾积极配置
在第三方理财公司纷纷创新转型的道路上，格上理财专注于私募FOF管理产品,自2013年2月发行第一只FOF以来, 已经累计发行13只阳光私募组合基金（FOF），通过科学构建私募基金组合，成立满1年的产品均取得年化25%以上的投资业绩，为投资者持续创造价值！
格上理财执行董事景卉表示，格上理财的核心能力是挑选优秀的私募基金,在难以准确捕捉市场风格转换、行业轮动之时,公司通过构建包含多种资产类别的分散化组合,以减轻不可预知的市场风险,重点关注每个资产类别中最优秀的主动管理型基金;在市场风格成型、趋势显现之时,再将资产类别适时转换。
过去3年,格上理财管理FOF的投资理念以分散组合为主,兼顾积极配置。精选其中700多家进行了实地调研,占全市场私募机构不到10%,基于“5P”原则挖掘出50家格上理财看好的私募机构进行合作,再精选不足20家构建FOF投资标的池,在FOF实际投资中,每只FOF配置5家以上。
目前，格上理财自主管理的格上创富系列，年化收益高于25%。其中，2013年2月成立的格上创富1期累计单位净值1.95元，而成立刚满一年的格上创富3期，累计获得42.4%的收益，远高于行业平均水平。
此外，格上理财管理的FOF产品也相对抗跌。在市场大跌过程中，保持了稳健的投资业绩, 在较好控制回撤的基础上，获取相对较高的收益。今年6月中旬，沪深300指数回调近40%，而格上理财管理的FOF系列在如此极端的行情之下，平均跌幅在12%左右，远优于同期市场表现。
“5P”原则构建投资组合
格上理财始终坚持通过投资业绩(Performance)、投资哲学(Philosophy)、管理人(People)、决策流程(Process)、投资组合(Portfolio)，这“5P”原则精选私募基金来构建投资组合,坚持“中低风险、中高收益”的产品定位。
景卉表示，与其他基金相比，FOF的业绩更加稳健，一般不会出现大涨大跌或暴涨暴跌。该类基金适合能够承担一定风险，且追求长期稳健投资收益的投资者。
为适应不同市场风格、满足投资者不同风险收益偏好,格上理财设计了差异化的产品,包括专注于股票市场、尽享股市红利的“格上创富系列FOF”。风险极低、可完美替代类固定收益产品的“格上稳盈量化系列FOF”。以及布局多市场、制胜各种行情的“格上鑫安多策略系列FOF”等。在长期FOF管理过程中,格上理财积累了丰富的FOF管理实践和经验。
<p>景卉向笔者表示，格上理财希望通过FOF帮助高净值客户构建年化复合收益率10%~15%，具有长期性、稳定性，且与传统投资品低相关性的私募基金组合。今年以来，格上理财管理的FOF产品受到越来越多机构投资者的关注，包括证券、信托公司，以及海外知名的私人银行。过去，格上理财FOF的资金主要来源于高净值个人客户，未来我们希望管理机构投资者的资金。FOF基金管理是公司的重要业务和战略之一，格上理财致力于成为中国私募基金母基金（FOF）管理专家,新的一年，公司将继续打造各类资产的FOF母基金精品，拓宽资产管理的多元化、定制化、差异化之路。