超图软件拟4.7亿收购新三板公司 加速布局不动产登记

jayfan1995

超图软件表示，为抓住不动产登记这一重大市场机遇，上市公司早在2014年就开始提前布局，公司希望借助不动产登记这个全新的业务机遇，通过为客户提供解决方案和相关技术开发服务等工作，提高相关信息应用，拥有强关联性的战略行业的市场占有率，从而影响上述行业的业务系统替换国产GIS平台，因此，此次交易将有助于公司平台战略的推进和落地，加速提升公司在地理信息产业链之核心环节的市场占有率，加速自主GIS 软件平台的推广应用。未来，双方将以“系统+数据”的方式加大在不动产登记业务系统的市场拓展，为客户提供全系列的解决方案
                        1月5日，停牌两个多月的超图软件(300036,股吧)（300036，前收盘价39.01元）发布公告称，公司拟以发行股份并支付现金的方式收购南京国图信息产业股份有限公司100%股权，交易完成后，公司将加大在不动产登记业务系统的市场布局。
据了解，南京国图信息产业股份有限公司为新三板挂牌公司，简称国图信息（834724）。
公司股票暂不复牌
公告显示，超图软件拟以29.45元/股的价格发行1212万股，并支付现金1.11亿元，共计作价4.68亿元收购国图信息100%股权；同时，拟以27.93元/股的价格向南京毅达等5名特定象非公开发行股份，募集配套资金不超过4.68亿元。
此次募集配套资金扣除相关发行费用后的余额，将用于支付此次交易的现金对价，公司募投项目及补充公司流动资金。其中，1.1亿元用于支付此次交易的现金对价，2.9亿元用于公司募投项目。
值得注意的是，超图软件的主营业务为GIS（地理信息系统）基础平台软件、应用平台软件的研发和销售，同时，基于上述平台软件为客户提供各类定制软件增值服务，包括提供方案咨询、技术支持与技术开发服务及与GIS应用工程相关配套产品的销售服务。
2014年，超图软件实现营业收入3.6亿元，同比增长15.41%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润为3770万元，同比增长38.67%。2015年前三季度，公司实现营业收入2.6亿元，较上年同期增长47.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为979万元，较上年同期增长221.72%。
此外，超图软件还在公告中表示，公司股票暂不复牌。
标的为新三板挂牌公司
《每日经济新闻(博客,微博)》记者了解到，国图信息成立于2001年，于2015年12月17日在新三板挂牌，主营业务为国土资源、水利资源、税务、农业等领域的GIS软件管理平台系统开发，同时提供数据采集与集成和土地规划设计与咨询的综合解决方案，在国土领域拥有众多客户。
财务数据显示，2013年、2014年和2015年1~5月，国图信息的营业收入分别为9683万元、1.06亿元和4239万元；净利润分别为1372万元、1941万元和326万元。
此外，交易对方对标的公司2015~ 2018年的承诺业绩分别为2600万元、3400万元、4420万元和5746万元。
<p>超图软件表示，为抓住不动产登记这一重大市场机遇，上市公司早在2014年就开始提前布局，公司希望借助不动产登记这个全新的业务机遇，通过为客户提供解决方案和相关技术开发服务等工作，提高相关信息应用，拥有强关联性的战略行业的市场占有率，从而影响上述行业的业务系统替换国产GIS平台，因此，此次交易将有助于公司平台战略的推进和落地，加速提升公司在地理信息产业链之核心环节的市场占有率，加速自主GIS 软件平台的推广应用。未来，双方将以“系统+数据”的方式加大在不动产登记业务系统的市场拓展，为客户提供全系列的解决方案。