期货及电子交易利润丰厚 如意集团募资全控远大物产

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或许是看好大宗商品期货及电子交易的高额回报，如意集团(000626,股吧)决定将远大物产全盘纳入麾下。昨日，公司发布重组预案，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买至正投资及金波等25名自然人所持有的远大物产48%股权，同时向控股股东远大集团定增募集配套资金。交易完成后，如意集团将100%全控远大物产。
                        ⊙记者 黄群 ○编辑 孙放
或许是看好大宗商品期货及电子交易的高额回报，如意集团(000626,股吧)决定将远大物产全盘纳入麾下。昨日，公司发布重组预案，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买至正投资及金波等25名自然人所持有的远大物产48%股权，同时向控股股东远大集团定增募集配套资金。交易完成后，如意集团将100%全控远大物产。
据预案，远大物产截至评估基准日2015年8月31日的整体评估值为73.06亿元，较账面净资产6.41亿元增值66.65亿元，增值率1039.53%。经协商，远大物产48%股权交易作价为35.04亿元。
本次，如意集团发行股份购买资产及配套募资的股票发行价均为44.36元每股。其中，拟向至正投资及金波等25名自然人发行6714.16万股、另支付现金5.26亿元收购远大物产48%股权。另一方面，募集配套资金总额则为13.16亿元，拟发行股份数量为2967.57万股，全部由远大集团认购，配套募资拟用于支付本次交易现金对价、增资远大物产用于偿还有息负债、投资设立亚太运营中心（新加坡）如意集团、支付中介机构费用等，剩余部分用于补充运营资金。
交易对方承诺，远大物产2015年、2016年和2017年度实现的净利润（在扣除配套募集资金产生的收益后）分别不低于5.58亿、6.46亿和7.51亿元。
资料显示，远大物产成立于1999年，注册资本1.5亿元，是一家从事大宗商品流通综合服务的企业，主营石化、金属、农产品(000061,股吧)等大宗商品贸易。涉及领域包括：塑化产品、芳烃及下游系列产品、烯烃及下游系列产品以及甲醇等化工产品；钢材、铜、铝、锌、白银等金属材料；棕榈油、豆油、天然乳胶及橡胶等农产品及其他产品。2013、2014年，远大物产实现营业收入为451.94亿元、456.37亿元，对应净利润为1.56亿元、6.01亿元；2015年1-8月实现营业收入362.63亿元，净利润5.76亿元。
值得注意的是，远大物产上述净利润的实现主要依赖其期货和电子交易相关业务。上述三个财报期内，远大物产在扣非后的净利润分别为-2.39亿元，-6.08亿元，-5.38亿元，呈亏损态势。如意集团对此解释称：远大物产非经常性损益主要源于自身及部分子公司持有基金、从事电子交易、期货交易业务实现的净损益和政府补贴。上述三个报告期内，远大物产期货及电子交易投资收益分别为4.93亿元、17.92亿元和14.36亿元，期货及电子交易公允价值变动收益分别为1.02亿元、-1.43亿元和8860.16万元。
<p>1999年，远大物产的前身远大进出口召开股东会作出决议，同意远大集团将其持有的远大进出口52%的股权转让给如意集团，转让对价883.6万元。据此，如意集团一直持有远大物产52%股份。如今，在完成本次重组后，如意集团将实现对远大物产的全资控股，公司表示，将继续以远大物产为经营主体从事大宗商品贸易业务，以现货为基础，以期货工具为手段，通过期现货有机结合，规避价格风险，拓展销售渠道，获取商业利润。