*ST海龙斥资逾33亿收购网游资产

漩韵

上市公司对网游收购的热情依旧不减。停牌3个月的*ST海龙今日发布重组预案，公司拟以3.99元/股非公开发行6.52亿股，并支付现金7.37亿元，合计作价33.38亿元收购妙聚网络和灵娱网络100%股权。以2015年9月30日为预估基准日，妙聚网络的预估值为17.81亿元，增值率为1182.51%；灵娱网络的预估值为16.46亿元，增值率为1973.97%。同时，公司还拟以5.22元/股定增募集配套资金不超过10.8亿元，用于现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展项目等。
                        ⊙记者 王雪青
上市公司对网游收购的热情依旧不减。停牌3个月的*ST海龙今日发布重组预案，公司拟以3.99元/股非公开发行6.52亿股，并支付现金7.37亿元，合计作价33.38亿元收购妙聚网络和灵娱网络100%股权。以2015年9月30日为预估基准日，妙聚网络的预估值为17.81亿元，增值率为1182.51%；灵娱网络的预估值为16.46亿元，增值率为1973.97%。同时，公司还拟以5.22元/股定增募集配套资金不超过10.8亿元，用于现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展项目等。
根据方案，公司控股股东兴乐集团的一致行动人兴乐宝盈认购募集配套资金8亿元，认购股数为15325.67万股。此次交易完成后，兴乐集团及其一致行动人持有公司总股本的20.50%，兴乐集团仍为公司控股股东，因此此次交易不构成借壳上市。
据披露，妙聚网络是一家网络游戏的运营、发行、推广一体的综合性互联网公司，主营业务主要分为网络游戏运营与发行、互联网广告营销、游戏媒体运营，旗下拥有“乐都网”、“兄弟玩”两个国内知名网络游戏运营平台，互联网广告营销客户涉及电商、汽车、金融、社交、游戏等多行业等。妙聚网络2013年和2014年的净利润分别为-352.76万元和697.95万元。灵娱网络主营业务为网页游戏、移动网络游戏的研发，曾开发了《大闹天宫OL》、《暴风王座》、《诸神黄昏》等精品网页游戏和《仙战》等移动网络游戏产品，2013年、2014年分别实现净利润3121.18万元和7418.92万元。
根据业绩承诺，妙聚网络2016年、2017年及2018年的扣非净利润分别不低于1.19亿元、1.58亿元和1.94亿元；灵娱网络2016年、2017年及2018年的扣非净利润分别不低于1.14亿元、1.52亿元和1.85亿元。
<p>*ST海龙表示，此次交易后，公司将新增以网络游戏为主的新兴文化产业业务，实现网络游戏研发、运营、营销推广至网络游戏门户网站运营的全链条协同化经营，公司的业务组合得到优化，增加了新的业绩增长点，盈利能力将得到改善。