并购华视新文化 雷曼股份涉足广告传媒业

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继搭建“LED+体育”双主业战略格局后，雷曼股份(300162,股吧)又马不停蹄涉足广告传媒领域，拟出资7.8亿元收购华视新文化(300336,股吧)公司100%股权，进一步助力体育主业战略的实施。
                        继搭建“LED+体育”双主业战略格局后，雷曼股份(300162,股吧)又马不停蹄涉足广告传媒领域，拟出资7.8亿元收购华视新文化(300336,股吧)公司100%股权，进一步助力体育主业战略的实施。
雷曼光今日公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华视传媒及高清投公司合计持有的华视新文化公司100%股权，初步确定交易价格为7.8亿元。其中，50%对价以现金支付，50%对价以发行股份方式支付，发行股份价格为18.8元/股。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过7.8亿元，3.9亿元用于支付本次交易现金对价，3000万元用于支付本次交易税费及中介机构费用，剩余约3.6亿元用于补充上市公司流动资金。
据了解，华视新文化公司主营业务为在全国范围内向广告主客户提供地铁电视媒体广告服务，与百度、益海嘉里、携程、联合利华、麦当劳、肯德基、贝因美(002570,股吧)、巨人网络、腾讯科技等国内外知名快速消费品及互联网行业客户建立了稳定的业务合作关系，并在全国 19个城市运营地铁电视媒体广告业务，占2014年末国内开通地铁城市数量的85%以上。据未经审计模拟财务报表显示，华视新文化2014年及2015年分别实现营业收入3.11亿元、2.33亿元，净利润469.94万元、4309.25万元。
交易对方承诺，华视新文化2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6000万元、8000 万元和1亿元。
<p>雷曼股份表示，本次重组完成后，上市公司可利用现有体育主业中的LED广告媒体资源与地铁电视媒体资源，在销售渠道、管理经验、技术人才等方面的协同，进一步推动上市公司体育主业战略的实施。同时，依托地铁电视媒体，将体育媒体资源有效延伸，实现体育与地铁传媒业务经济效益的整体有效提升。