道达投资手记：大盘强劲反弹 周期股迎来春天？

lengyue

房地产的火爆，显然已经蔓延到了股票市场上。不仅仅地产股集体走强，相关的建材水泥、工程建筑等板块也集体走高。更为重要的是，不仅仅是地产相关领域，几乎整个周期性板块都出现全面复苏。比如钢铁、有色、化工、煤炭、黄金等，甚至是券商股，也都有非常强的表现。可以说，从昨天的市场运行状态来看，周期性股票，就像是一群僵尸，终于又从地里爬出来了一样。当然，周期股的“复活”绝对不是出来吓人的，肯定有其自身的逻辑。那么，这是否就意味着周期股已经迎来了春天？
                        昨天本人还在说，A股转暖，还需要赚钱效应重现。现如今，真的是要什么来什么，沪指单边上扬，大涨116.51点，以2849.68点报收，涨幅高达4.26%。伴随成交量的有效放大，入春以来，A股市场终于扬眉吐气了一次。昨天沪指的这根中阳线，确实非常振奋人心。
赚钱效应从何而来？还是房地产！
房地产的火爆，显然已经蔓延到了股票市场上。不仅仅地产股集体走强，相关的建材水泥、工程建筑等板块也集体走高。更为重要的是，不仅仅是地产相关领域，几乎整个周期性板块都出现全面复苏。比如钢铁、有色、化工、煤炭、黄金等，甚至是券商股，也都有非常强的表现。可以说，从昨天的市场运行状态来看，周期性股票，就像是一群僵尸，终于又从地里爬出来了一样。当然，周期股的“复活”绝对不是出来吓人的，肯定有其自身的逻辑。那么，这是否就意味着周期股已经迎来了春天？
很长一段时间以来，在经济转型的大背景下，A股市场周期股确实经历了较长时间的熊市。在这个过程中，不仅仅是周期股不受资金青睐，就连券商研究周期行业的分析师，也在纷纷调整研究方向。所以，如今当周期股再次“重见天日”的时候，肯定会被大多数人怀疑，至少也是将信将疑，对周期股的持续性是有所担忧的。但我认为，现在周期股才刚刚有所表现，而在周期股行情走强之处，正是这种“将信将疑”心态的存在，也给了周期股更强的生命力，以及更进一步的运作空间。另外，此前一直被市场看好的新经济领域个股，由于炒作时间已经不短，而现在又缺乏新的催化剂，因此反而可能需要更多的休息时间。所以，我感觉在接下来一段时间，周期股应该还会有所表现。
最近有个很形象的比喻，当前卖股买房，犹如5000点上卖房买股，暂且不论这个结论正确与否，但很显然追涨是大多数人的选择，这是人性所决定了的。
话又说过来，房市火爆也带动了地产股集体走强，今天地产股井喷是否又值得去追呢？我认为，地产股的热情，一时半会儿还会持续下去，追不追涨，关键还是看如何去选股，以及操作的周期和策略。我注意到2月26日“添升宝·天天赢家”的报道：机构将对杭州龙头房企滨江集团(002244,股吧)调研，提及了公司定增底价、大股东增持价格、以及二级市场的价格非常接近，加之外围房价火爆，这个就是多因素共振，而回头看仅4个交易日该公司股价涨幅已超20%。
反正当前房价是蹭蹭蹭往上升，房市说到底还是金融，而金融说到底就是人性。
人性是什么？在资本市场上最典型的表现就是追涨杀跌，连我这个老江湖也难免俗，我最近就追涨了一把，“添升宝·天天赢家”预告近期即将提价，还号称是今年的首轮提价，我索性干脆订了个2年的，省得操心。
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