*ST兴业微调重组方案

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回看本次重组历程，*ST兴业曾在2015年12月披露过亚中物流借壳的“1.0版”方案，公司股票随后于今年1月中旬复牌交易。孰料在2月22日，公司突然宣布停牌，拟根据实际情况调整本次重组方案。而*ST兴业今日公告显示，作为借壳方的亚中物流，为进一步突出物流园经营的核心主业，集中资源发展具有较强盈利能力的业务，其决定剥离利润贡献程度较低的综合贸易分部业务及其相应资产，其余置入资产范围不变。随着该部分资产的剥离，亚中物流100%股权的整体交易作价亦缩减至42亿元。
                        亚中物流借壳估值缩至42亿
⊙记者 徐锐 ○编辑 邱江
在将利润贡献程度较低的综合贸易分部业务及其相应资产实施剥离后，亚中物流借壳*ST兴业的“2.0版”方案于日前出炉，亚中物流对应的交易作价也由此前的44亿元降至42亿元。
回看本次重组历程，*ST兴业曾在2015年12月披露过亚中物流借壳的“1.0版”方案，公司股票随后于今年1月中旬复牌交易。孰料在2月22日，公司突然宣布停牌，拟根据实际情况调整本次重组方案。而*ST兴业今日公告显示，作为借壳方的亚中物流，为进一步突出物流园经营的核心主业，集中资源发展具有较强盈利能力的业务，其决定剥离利润贡献程度较低的综合贸易分部业务及其相应资产，其余置入资产范围不变。随着该部分资产的剥离，亚中物流100%股权的整体交易作价亦缩减至42亿元。
记者另注意到，除置入资产规模降低外，本次重组所涉及的发行价格等一些核心指标也发生了变化。根据修订后的重组方案，*ST兴业拟以全部资产及负债与亚中物流全体股东持有的亚中物流100%股权的等值部分进行置换，随后以12.64元/股的价格向亚中物流全体股东发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的交易价格的差额部分（41.6亿元）。此外，为提高本次重组绩效，*ST兴业还计划采用锁价方式向广汇集团、萃锦投资、翰海投资、赵素菲、姚军发行股份募集配套资金，总金额不超过24亿元。
值得一提的是，与此前的重组方案相比，修订版方案中设定的发行价格均有一定程度的提高，在此背景下，原计划参与配套募资的原发行对象刘奎不再参与配套融资的认购，其相应的原认购额度3.6亿元则由萃锦投资认购。
<p>在业绩承诺方案，新方案中广汇集团承诺亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润分别不低于2.40亿元、3.40亿元和5.00亿元，若置入资产在补偿期限内截至任一年度末的累积实际净利润数低于截至当年度末累积净利润承诺数，业绩承诺方则将补偿相关差额。