中国软件外包谷底挣扎：抱团难取暖遭印度挑战

新月

12月1日，文思海辉新上任的管理层班底将召开第一次大会，文思新任高管集体亮相，包括文思海辉董事长陈淑宁、CEO卢哲群、总裁陈立峰、CTO芮祥麟。中国迄今为止最大规模的软件外包并购案落下帷幕，这却只是软件外包“并购年代”的开始。
加入并购行列的还有更多其他企业。今年8月19日，另一家中国A股上市公司，博彦科技宣布以4倍溢价收购大展，看中的是后者的日本业务与客户。今年1月华为与中软成立合资公司，今年8月华为与软通动力成立合资公司。
“合并之后，我们希望通过降低管理成本，强化自身的实力，获得更多的订单。这样做才能开源节流，提高人均生产率。”11月27日，在接受《21世纪经济报道》记者独家专访时，陈淑宁表示。
最近两年年均涨薪10%，中国软件外包业选取抱团取暖的方式底谷突围。
抱团难取暖
并购的第一个故事是业务互补。文思海辉的合并， 在客户上，文思的前5大客户是华为、微软、诺基亚、Expedia、TIBCO等公司，海辉的大客户是HP和IBM、花旗等，双方可以形成互补。在全球区域上，双方也紧密互补。2012年第三季度，文思的营收在大中华区的份额约51.2%、美国占32.5%、欧洲占9.0%、日本是4.4%。而海辉的营收在美国的比例是45.7%、大中华地区贡献的比例是22.8%、日本是217.9%，南亚是7.7%，欧洲是5.9%。
博彦收购大展，在欧美与国内做得较好的博彦科技，对日业务一直有些不足，5650万美元收购大展也是出于补充业务线，收购大客户的需要。博彦科技高级副总裁、董秘韩超表示，“大展的东芝、三菱、NEC等知名日本大客户，收购过来后，就可以列入博彦前10大客户。”而这些大客户不花费个五年、十年的时间难以积累。
但抱团不一定能够取暖。主营服务外包咨询的鼎韬外包服务有限公司CEO齐海涛认为，“整合不一定是1+1大于2，可能短期内，由于公司内部的调整与动荡，合并带来的整合效应可能还无法体现”。在他看来，这样的对等合并，如果消化得好，可能需要一年的时间才能整合完毕。
“实际上，对等合并是不存在的，‘一山岂能容二虎’。为了更好地拓展业务，只能以一家公司为主。” 一位在文思工作5年以上的中层告诉记者，文思海辉中握有实权的管理层主要以原海辉的人为主，其中行政、人力资源、财务都是原海辉的人，在新划分的7个事业部中，只有2个负责人是文思的，其余都是海辉的。
对于“以大吞小”的博彦收购大展，齐海涛认为，大展的年营收2.9亿元，博彦2011年营收6.85亿元，几百人的团队编入博彦当中整合起来容易一些，但无法形成规模效应。
“接下来的一两年，那些合并的企业将是整合消化的过程，这个过程可能会比较痛苦。”齐海涛说道。
华为的鸡肋
除了互相抱团之外，那些领头羊的软件外包企业开始与大客户成立合资公司。2012年1月，华为与中软国际成立外包的合资公司，双方的股份分别为40%与60%；今年8月，华为与软通动力成立合资公司，股份比例分别为25%与75%。
当然，成立合资公司的好处也显而易见。来自中金证券的TMT行业分析报告显示，华为给中软国际分的业务将会增长80%以上，从3亿多到5亿多，华为在整个外包业务当中的比例将从2011年的40%上升至55%。
一位在文思工作超过5年的中层员工坦承，“华为发给文思的业务量在2012年确实有减少一些。”此前，文思一直是华为外包的第一大接包商，2011年，接包总额为近8亿的单子。
据韩超介绍，自2011年下半年开始，博彦科技就在降低华为的业务量，之前800~900人给华为服务的团队，现在只有300人。
但经过一年多才谈拢合资事宜的过程，也透露出软件外包公司对合资的纠结心态。对中软国际、软通动力来说，华为的外包业务是“只有规模，没有利润”的“鸡肋”。
尽管华为的外包业务量每年都以30%的速度在增长，但是在毛利润率上并不高。一位软件外包行业人士透露，华为业务的毛利率大约是25%左右，而微软、HP等公司的毛利率大多在30%以上。“行业内，大家一般认为毛利率有30%以上的业务才是比较好的业务。”
不仅如此，这些合资公司还可能会被华为“抛弃”。“华为自己想做IT服务外包也早露出一些端倪，华为在电信行业遭遇了天花板，其新成立的企业业务就是为了寻找新的增长点。”一位在软件外包行业提供多年咨询服务的管理层告诉记者，华为与中软国际成立合资公司近一年，华为从中学到了IT服务外包管理的经验，而中软国际只是一枚暂时的棋子。
有一件小事值得一提，2011年5月，东南融通因财报造假问题而被SEC退市之后，华为曾经找东南融通商量收购一事，华为从海内外找了50多名律师来具体执行。后来，双方的讨论几乎都进入最后环节，但最终由于担心风险太大而作罢。
“一旦华为杀入这个IT服务外包的市场，它的成本控制能力、技术服务能力都比这些软件外包公司强。”齐海涛认为，如若进入IT服务外包，华为将会给中国的软件外包业带来很大冲击。
印度的挑战
金融危机后，许多软件外包企业将眼光转向了国内这个IT服务外包增长快速的市场，以渡过营收增长难关。IDC 2010年7月发布的报告显示，2009年中国IT市场的规模为107亿美元。2010年增长至120亿美元，同比增长13%。而到2014年将达206亿美元。
软件外包“天生外向”的性质让其未来还是在国际海洋中驰骋。11月27日，文思海辉宣布合并落成，整个高管团队都表示，未来，国际化仍然是文思海辉的重点。2011年，在东软20周年的会上，东软集团董事长兼首席执行官刘积仁也表示，“未来的10年内，国际化业务要占到东软营收的60%(目前，国际化业务营收占35%左右)。”
但各个软件外包的国际化答卷并不令人满意。软通动力原本是以欧美为主，2007年，海外带来的营收市场份额超过60%。而现在海外的市场份额小于50%。根据东软的财报，2012年1月~9月，国际软件业务(软件外包)营收2.46亿美元，比2011年同期增长11.9%，这低于整体营收20.8%的增长速度。
这其中有宏观大环境的原因，金融危机后，全球离岸IT外包市场规模一直都处于停滞的状态。2010年，离岸IT外包达到320亿美元左右，增速仅为2.5%。与金融危机前，年均增速在10%以上形成鲜明对比。
但更多的是软件外包公司自身的原因。此前，TCS高级副总裁潘迪在接受媒体采访时表示：“在低端BPO业务上，中国与印度有着相同的人力成本优势，但在ITO和高端BPO业务上，中国的人力成本高于印度15%-20%。”
对此，齐海涛解释道，印度的语言优势比中国要强很多，而在中国能够说英语的人还属于教育程度比较高的人才，所以用人成本会高一些。越来越往高端走，中国软件外包公司不仅面临技术实力的问题，还面临人力成本高涨的压力。
此前，软通动力副总裁彭强在接受本报记者采访时表示，欧美市场已经形成了“做产品加工到中国，做软件加工到印度”的印象。
而在大单子的打单实力上，中国公司的议价能力比较弱，一旦碰到印度企业，拿到这些大单子的难度就更大了。“中国软件外包公司打的最大金额的单子也差不多是几百万美元左右，而印度的公司动辄千万美元。”一位软件外包企业的中层人士告诉记者，现在，中国公司与印度的差距越来越大。
不仅如此，齐海涛还提到，在国际竞争中，中国的软件外包企业往往是寻找新客户，拿新的单子。而在老客户，往外包价值链上端走的竞争往往不支持欧美、印度等国家的竞争对手。

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现在软件确实不好做啊

新月

天朝不重视软件！